Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Онлайн платформа CS Group (Підбір продуктів та покупка через сайт,…
Онлайн платформа CS Group
Підбір продуктів та покупка через сайт
Автоматизація: мінімум співробітників
Фінансовий план
1.Розробити 3 пакети фін плану
2.Максимально автоматизувати процеси (визначення ризик-профілю, asset allocation, підбір продуктів та інше)
3.Стандартизувати розрахунки цілей (форми, формули, шаблони та інше)
Особистий кабінет на нашому сайті і мобільний додаткок через який клієнти можуть відстежувати свій прогрес по запланованим фінансовим цілям.
Онлайн навчання
Основи інвестування
Інвестиційні стратегії
Основи фінансової грамотності
Вебінари, онлайн майстер-класи
Брокерські рахунки
Інвестиційні продукти
Інвестиції в нерухомість через REIT фонди
Пасивний дохід від дивідендних компаній
Інвестиції в ETF фонди
Ризикове
Страхування
Майно
Життя
Авто
Інвестиційні портфелі
Визначення цілей клієнта
Створити анкету по визначенню ризик-профілю клієнта та розмістити на сайті
Asset allocation
Контент
Статті
Відео
Інфографіка
Клієнтський сервіс
Живе спілкування
Email, месенджери
Телефон, Скайп
Unit-linked
Інвестиції в ETF та взаємні фонди
ДМС