Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Gestion de Portefeuille (Quoi (❏ Comprendre la vision des parties…
Gestion de Portefeuille
Problématique
Aujourd’hui il existe plusieurs outils de gestion de portefeuille. GRDVP, IOP. Avec proactivité, (XP ayant pour objectif d’installer un conseiller référent indemnisation, le DE aura donc 2 conseillers référents : un indemnisation et un placement).
GRDVP coute très cher à la maintenance. [ Question : est ce que les conseillers entreprise ont un outil de gestion de portefeuille ] ?
On ne sait pas si les utilisateurs sont satisfaits ou non des outils actuels (d’après le métier placement, les conseillers ne sont pas très satisfaits)
Proposer un outil gestion de portefeuille qui puisse répondre à toutes les dominantes (indemnisation et placement et entreprise).
-
Utilisateurs
-
-
-
-
-