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Data (資料庫記錄是否完整? (財富型) (商品種類切割是否明確? (Lv3 (購買時間, 轉換時間), Lv1 (外幣/投資型, 期/躉),…

- - - - 金額
    - - 購買時間
      - 轉換時間
    - - 外幣/投資型
      - 期/躉
  - - - 問卷問題設計
    - - 哪些數據可建檔
      - 將訪談有校內容建檔
    - - 卡等
      - 公司別
      - 要保書資料