Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

УКиСП Сервис (Интерфейсы (Отчеты (Сводный отчет по оплаченным договорам за…

- - - - Клиенты
        
        Отдельный клиент
        
        Стандартные поля клиента
        
        Файлы к клиенту
        
        Кнопка сформировать шаблон
        
        Поиск и выбор шаблона по меткам, партнеру
        
        Кнопка создания нового клиента
        
        Список клиентов
        
        ФИО клиента
        
        Пиктограмма, является ли агентом
        
        Номер телефона (79...), кликабельный, редактируемый с возможностью при клике изменить номер телефона
        
        Кнопка Позвонить
        
        Кнопка Отправить Email
        
        Кнопка Сформировать шаблон
        
        Кнопка редактирования клиента
        
        Кнопка удалить клиента (если он не единственный)
      - Анкеты
        
        Отдельная анкета
        
        Поля анкеты в соответствии с программой
        
        Клиенты
        
        Список
        
        Кнопка удаления из анкеты
        
        Кнопка редактирования #
        
        Доля участия клиента в анкете
        
        Тип клиента в анкете
        
        ФИО
        
        Отдельный клиент (окно)
        
        Обязательные для клиента поля
        
        Файлы
        
        Список файлов
        
        Добавление файлов из файлов Анкеты или заявки #
        
        Типа клиента в анкете (выбор)
        
        Кнопка создания договора
        
        Панель договора
        
        Обязательные поля договора
        
        Отправить договор на подписание
        
        Файлы договоров
        
        Основной файл договора
        
        Список файлов
        
        Возможность загружать файлы к договору
        
        График платежей
        
        Список элементов
        
        Создание/редактирование элемента
        
        Файлы
        
        Список файлов
        
        Добавление файлов или выбор из файлов заявки #
        
        Кнопка сформировать шаблон
        
        Поиск и выбор шаблона по меткам, партнеру
        
        Окно создания новой анкеты
        
        Партнер
        
        Метод обмена
        
        Ручной
        
        API
        
        Email
        
        Программа анкеты (после выбора партнера и типа обмена)
        
        Выбор клиентов
        
        Заявитель
        
        ЦДС
        
        Агент
        
        Клиент
        
        Кнопка создать #
        
        Список анкет
        
        Партнер
        
        Статус
        
        Кнопка открытия
        
        Кнопка удаления
        
        Подтверждение удаления
      - События
        
        Список событий
        
        Дата и время (если не весь день)
        
        Тип события
        
        Клиент/Патнер
        
        Телефон
        
        При клике звонок
        
        Кнопка разворота блока
        
        Новое (сегодня, завтра, понедельник, через неделю, выбор даты)
        
        Комментарий
        
        Тип события
        
        Кнопка выполнено (с созданием нового)
        
        Текст события
        
        Кнопка выполнено
        
        Кнопка создание нового события
        
        Выбор с автопоиском клиента или партнера из заявки
        
        Автовыбор телефона из списка к клиенту или партнеру
        
        Дата (сегодня, завтра, понедельник, через неделю, выбор даты)
        
        Тип события
        
        Текст события
      - Комментарии
        
        Список
        
        Поле добавления комментария
      - История
        
        Список действий с заявкой
      - Кнопка возврата заявки в EMIS
        
        Панель передачи заявки в EMIS
        
        Причина передачи (выбор из списка)
        
        Комментарий
      - Файлы
        
        Загрузка файла
        
        Выбор типа файла
        
        Выбор или перетаскивание файла или набора файлов
        
        Название набора файлов
        
        Список файлов
        
        Изменение статуса файла
      - Открытие листом, элемент закрыть лист
      - Кнопка сформировать шаблон
        
        Поиск и выбор шаблона по меткам, партнеру
      - Отправка ссылки на анкету на заполнение клиенту #
        
        Выбор Email из адресов прикрепленных клиентов (проверка номера телефона)
      - Блок Менеджеры заявки
        
        Список менеджеров
        
        Добавление нового менеджера
        
        Кнопка отправить в карусель, выбор карусели (доступ для руководителя или администратора)
      - Блок основные параметры заявки
        
        Редактируемые и справочные поля
        
        Дата и время создания (только просмотр)
        
        Параметры помещения (ЖК, корпус, секция, номер квартиры, площадь, этаж) (только просмотр)
        
        Менеджер УП (только просмотр)
        
        Агентство недвижимости (только просмотр)
        
        Статус # (только просмотр)
        
        Идентификатор (только просмотр)
        
        Момент начала брони (только просмотр)
        
        Заявитель (только просмотр)
        
        ЦДС
        
        Агент
        
        Клиент
        
        Источник заявки (только просмотр)
        
        Оплачена бронь (признак) (только просмотр)
        
        Момент автоотмены бесплатной брони (ББ) (только просмотр)
        
        Момент завершения брони (только просмотр)
        
        Статус обмена с EMIS # (только просмотр)
        
        Номер брони (только просмотр)
        
        Сумма по заявке (только просмотр)
        
        Отделка (да/нет) (только просмотр)
        
        Файл калькуляции (только просмотр) возможность скачать
        
        Площадь по договору (только просмотр)
        
        Группы инструментов к заявке (назначение нескольких)
        
        Невозможность сохранить без хотя-бы одной группы
      - Лист архив заявки
        
        Клиенты, открепленные от заявки
        
        Файлы, удаленные из заявки
    - - Фильтр
        
        По тексту
        
        По партнеру
        
        По клиентам
        
        По статусу
        
        По дате создания
        
        По офису
        
        По сроку дедлайну, диапазон дат
        
        По дате завершения брони
        
        Просроченный дедлайн
        
        По менеджерам заявки
      - Столбцы в списке заявок
        
        Отметка главный ли менеджер
        
        Дата создания
        
        Статус
        
        Ипотечный менеджер
        
        Номер заявки
        
        Номер брони
        
        Дата брони
        
        Дата продления
        
        Количество продлений
        
        Менеджер УП
        
        АН (Есть ли текст в поле Название агентства, да/нет)
        
        Основной клиент Фамилия Имя
        
        Анкеты цветными кружочками (количество анкет и цвета в соответствии со статусами)
        
        Дата дедлайна
  - - - Редактируемый текст
      - Параметры
      - Вставки блоков по имени
    - - Возможность вставить параметр в документ
    - - Фильтр применимости параметров
        
        По клиентам
        
        По анкетам
        
        По заявкам
      - Фильтр параметров по меткам
    - - Возможность вставить блок в документ
      - Возможность открыть блок для редактирования и просмотра
        
        Возможность создать новый блок на основе текущего с новым именем
        
        Изменение меток для блока
  - - - Таблица событий
        
        Дата и время (если не весь день)
        
        Тип события
        
        Клиент/Патнер
        
        Телефон
        
        При клике звонок
        
        Кнопка разворота блока
        
        Новое (сегодня, завтра, понедельник, через неделю, выбор даты)
        
        Комментарий
        
        Тип события
        
        Кнопка выполнено (с созданием нового)
        
        Текст события
        
        Кнопка выполнено
        
        Идентификатор заявки
        
        Переход к заявке
      - Фильтр
        
        По типу события
        
        Текстовый, по фамилии клиента, партнера
        
        По номеру телефона
        
        По номеру заявки
        
        По статусу заявок
        
        По статусу анкет
      - Группировка списка
        
        На сегодня
        
        На завтра
        
        На неделю
        
        Просроченные
    - - Выбор с автопоиском клиента или партнера из заявки
      - Автовыбор телефона из списка к клиенту или партнеру
      - Дата (сегодня, завтра, понедельник, через неделю, выбор даты)
      - Тип события
      - Текст события
      - Выбор заявки из списка активных заявок
  - - - ФИО
      - Роли
      - Логин
      - Фотография
      - Номер телефона
      - Кнопка редактировать
      - Последняя дата и время входа
      - Запрет на получение заявок (пиктограмма)
      - Запрет на работу с заявками
    - - Номер диалога Telegram
      - Номер внутреннего телефона
      - ФИО
      - Номер телефона
      - Фотография
      - Назначение ролей
      - Запрет на получение заявок
      - Запрет на работу с заявками
      - Доступ на отдельные отчеты, сабформ
  - - - По методу уведомления
        
        Telegramm
        
        Email
        
        SMS
      - По типу событий
        
        Изменение статуса анкеты
        
        Изменение статуса заявки
        
        Сохранение клиентом заполненной анкеты
        
        Просрочка дедлайна
        
        Наступление даты выполнения задачи
        
        Просрочка даты выполнения задачи
      - Номер Telegram диалога
      - Электронная почта для уведомлений
      - Номер сотового телефона для СМС
  - - - Проверка введенных данных, в том числе других данных по анкете
        
        Подтверждение через СМС по номеру телефона клиента, которому было отправлено письмо
  - - - По отдельному специалисту или по всем
  - - - Название партнера
      - Название программы
    - - Текстовое поле редактирования шаблона
  - - - Название партнера
      - Название программы
    - - Список параметров, применяемых в анкете
- - - - Код подразделения
      - Когда выдан
      - Тип документа подтверджения личности
      - Кем выдан документ
      - Номер документа
      - Серия документа
      - Идентификатор клиента #
      - Срок действия
      - Идентификационный номер
    - - Тип сущности
        
        Клиент #
        
        Партнер #
      - Идентификатор сущности # #
      - Номер в формате 7xxx
    - - Фамлия
      - Имя
      - Отчество
      - Дата рождения
      - Место рождения
      - Пол
      - Гражданство
      - Место регистрации
      - Дата регистрации
      - Email
      - СНИЛС
      - ИНН
      - Комментарий
      - Место проживания
      - Законный представитель (выбор из других клиентов заявки)
      - Доверенное лицо у другого клиента (выбор из списка клиентов заявки)
      - Идентификатор
      - Файлы клиента
    - - Наименование
      - Идентификатор
      - Идентификатор в cdspartner
    - - Идентификатор партнера #
      - Город
      - Номер отделения
  - - - Подписание договора
      - Консультация личная
      - Звонок клиенту
      - Подача заявки
      - Звонок партнеру
      - Прочее
    - - Дата и время
      - Идентификатор заявки
      - Временная метка создания
      - Создатель
      - Исполнитель
      - Отметка о выполнении
      - Идентификатор клиента #
      - Идентификатор партнера
      - Идентификатор типа события #
      - Текст
  - - - Анкета
        
        Статус #
        
        Клиенты
        
        Идентификатор анкеты
        
        Идентификатор заявки
        
        Программа #
      - Клиенты в анкете
        
        Идентификатор клиента
        
        Тип клиента в анкете
        
        Заемщик
        
        Созаемщик
        
        Поручитель
        
        Идентификатор анкеты #
        
        Доля участия
      - Программы анкет
        
        Программы
        
        Партнер
        
        Тип отправки
        
        Идентификатор
        
        Дополнительные поля программы анкеты
        
        Идентификатор программы #
        
        Идентификатор поля #
        
        Обязательность
        
        Идентификатор связки
      - Статус анкеты
        
        Сбор данных
        
        ,Заявка отправлена
        
        Доработка заявки
        
        Одобрена
        
        Отказ
      - Поля в анкете
        
        Идентификатор связки
        
        Значение
    - - Дата и время создания
      - GUID помещения
      - Менеджер УП
      - Агентство недвижимости
      - Статус #
      - GUID заявки
      - Идентификатор
      - Момент начала брони
      - Заявитель
        
        ЦДС
        
        Агент
        
        Клиент
        
        Нет
      - Источник заявки
      - Оплачена бронь (признак)
      - Момент автоотмены бесплатной брони (ББ)
      - Момент завершения брони
      - Статус обмена с EMIS #
      - Номер брони
      - Сумма по заявке
      - Отделка (да/нет)
      - Файл калькуляции
      - Площадь по договору
      - Офис
      - Изображение планировки
    - - Получена
      - Звонок
      - Встреча
      - Работа с анкетой
      - Договор к подписанию
      - Подписание договора
      - Продано
      - Отказ
      - Не обработана
    - - Договор
        
        ЖК
        
        Условный номер помещения
        
        Дистанционный метод заключения (да, нет)
        
        Электронная регистрация (да, нет)
        
        Кредитный договор (да по умолчанию, нет)
        
        Менеджер УКиСП формирующий договор
        
        Номер договора
        
        Дата договора
        
        Файл договора
        
        Доверенное лицо, идентификатор #
        
        Военная ипотека (да, нет)
        
        Супсидии (да, нет)
        
        Маткапитал (да, нет)
        
        Ипотека (да, нет)
        
        Идентификатор анкеты #
        
        Дистанционное обслуживание (да/нет)
      - Доверенные лица
        
        GUID
        
        ФИО
        
        Идентификатор
        
        Номер доверенности
        
        Дата доверенности
      - Файлы
      - График платежей
        
        Дата
        
        Сумма
        
        Банк банковской операции
        
        Отделение банка
        
        Инструменты (средства), группы
        
        Супсидии
        
        МДЖ-СПБ
        
        РДЖК-СПБ
        
        РКК-СПБ
        
        МДЖ-ЛО
        
        РДЖК-ЛО
        
        ФП ЖИЛИЩЕ
        
        Безвозмездная субсидия
        
        Маткапитал
        
        Маткапитал
        
        Военная ипотека
        
        НИС-Займ
        
        Займ
        
        ЗМ-СПБ-ЦДЖ
        
        ЗМ ЛО
        
        Ипотека
        
        Ипотека
        
        Собственные средства
        
        Тип банковской операции
        
        Патеж
        
        Аккредитив
        
        Номинальный счет
    - - Идентификатор пользователя #
      - Идентификатор заявки #
      - Основной менеджер
    - - GUID
      - Кадастровый номер
      - Сокращенное наименование объекта
      - Название проекта
      - Этажность
      - Адрес проекта
      - Координаты
      - Наименование компании-застройщика
      - Код на сайте ЦДС (цифровой)
      - Телефон для связи в Отделе передачи недвижимости
      - Площадь земельного участка
      - Дата выдачи ключей
      - Дата окончания строительства, а если "уже построен" то фраза включен в эксплуатацию
      - Окончание строительства (много текста)
      - Год окончания (цифра)
      - Окончание строительства (Маркетинг)
      - Квартал окончания (Цифра)
      - В продаже (1-да, 0-нет)
      - Строительный адрес
      - Строительный адрес участка
      - Строительный адрес (Кредитный)
      - Разрешительная документация
      - Свидетельство о регистрации
      - Запись регистрации права на зем. участок
      - Дата регистрации права на зем. участок
      - Текстовое описание парковки (для формирования текста договора) 1
      - Текстовое описание парковки (для формирования текста договора) 2
      - Разрешение на ввод
      - Разрешительная документация (кредитный)
      - Описание жилого дома (кредитный)
      - Описание дома (договорной)
      - Разрешительная документация (договорной)
      - Парковка (договорной)
      - Маркетинговый адрес
      - Маркетинговый район
      - Метро
      - Местоположение
      - Тип дома
      - Дополнительная контактная информация
      - Паркинг (есть/нет)
      - Очередь строительства
      - Корпус
      - Ссылка на сайте
      - Доступна ипотека (да/нет)
      - Цифровой идентификатор комплека (маркетинг)
      - GPS координаты
    - - Идентификатор заявки
      - Дата и время
      - Текст комментария
      - Пользователь
    - - Дата и время включения функции
      - Активность работы функции
      - Номер заявки
    - - Идентификатор
      - Идентификатор GUID
      - Название
    - - Источник
      - Идентификатор пользователя
      - Коэффициент
    - - Изменение помещения (ожидает возвращения)
      - Отказ клиента (окончательная передача)
      - Отказ банка (окончательная передача)
      - Расчет стоимости (ожидает возвращения)
      - Запрос подтверждения договора (ожидает возвращения)
      - Договор (окончательная передача)
      - Продление срока бронирования (ожидает возвращения)
  - - - Имя
      - Отчество
      - Фотография
      - Идентификатор EMIS
      - AD идентификатор
      - Идентификатор
      - Фамилия
      - Идентификатор Telegram диалога
      - Идентификатор офиса #
      - Удален
      - Запрет на получение заявок
      - Запрет на работу с заявками
    - - Специалист
      - Редактор шаблонов
      - Руководитель
      - Администратор
      - Старший менеджер
    - - Название офиса
      - GUID офиса
      - Идентификатор офиса
    - - Идентификатор Пользователя
      - Идентификатор отчета
  - - - Тип документа, идентификатор
      - Текст документа с полями
      - Редактор
      - Дата и время редактирования
      - Идентификатор
    - - Идентификатор
      - Название
    - - Идентификатор метки #
      - Идентификатор документа #
    - - Идентификатор метки #
      - Идентификатор блока #
    - - Идентификатор
      - Текст с полями
    - - Договора (по типам: ДДУ; ПДДУ; ДКПБВ, ДКП, ПДКП, Договор на оказание услуг, Соглашение об уступке)
      - Доп. Соглашения к перечисленным договорам
      - Соглашения о расторжении договоров
      - Анкеты к партнерам (например, анкета заявителя в банке Санкт-Петербург)
      - Справки о доходах по формам банков
      - Памятки (например, список предоставляемых документов для ипотеки в банк)
      - Письма (например, письмо в росреестр)
      - Извещения по займам
      - Справка о готовности дома
      - Заявление на аккредитив
      - Форма согласия супругов
      - Форма брачного договора
      - Реквизиты гос. пошлин
      - Доверенности на регистрацию
    - - Илдентификатор шаблона
      - Идентификатор объекта
  - - - Файл
      - Текст
      - Программный
      - Число
      - Дата
      - Логический
    - - Название
      - Тип
      - Идентификатор
      - Размер
      - Для Клиента
      - Для Заявки
      - Для Анкеты
      - Для Договора
      - Можно ли редактировать клиенту в анкете
- - - - В момент начала звонка
        
        Внутренний номер абонента
        
        Номер телефона звонка
        
        Идентификатор звонка
      - В момент окончания звонка
        
        Внутренний номер абонента
        
        Направление звонка
        
        Номер телефона звонка
        
        Длительность звонка
        
        Ссылка на файл записи
        
        Идентификатор звонка
      - Получение записи звонка по ссылке