Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
ANCEI - Necessitats - Coggle Diagram
ANCEI - Necessitats
SEGUIMENT OPORTUNITATS (CRM)
Primer Contacte
E-mail Agraïmnet
Definició serveis
Realització Proposta
Enviament Proposta
Identificació Client
Peticio provisió fons
KYC
FACTURACIÓ / COMPTABILITZACIÓ
Seguiment Provisió de Fons
Petició de Fons Inicial
Seguiment saldo viu
Alarma saldo petit o insuficient
Petició nova provisió de fons
Assignació Hores / Projecte
Definició Tarifes
Atribució Hores per Projecte/Oportunitat
Hores Dedicació vs hores pressupost (si toca)
Facturació
Emissió factura
Comptabilització factura
Seguiment Cobrament
Retribució Prescriptors
INFORMES PERSONALS/AF/DIRECCIÓ
Facturació Captada / Generada
Altres Ratis
Facturació per Persona / Àrea Funcional / Empresa
Comparatius anys / objectius / ...
Comptabilitat analítica / P&G Projecte, AF, ..
Càrrega de Treball personal / Àrea Funcional / Empresa
Facturació per Client / Cdr per client
ALTRES
Gestió Documental
Assignació Tasques
Gestió Calendaris/Reunions
Donar Accés INFO a Clients
Comptabilitat Clients
GESTIÓ DE CLIENTS (Contactes)
Dades Generals
Assignacions Internes
Generació Oportunitats
Necessitats segons info
Calendari de Contactes
Campanyes
OPORTUNITAT = PROJECTE/S (ERP)
Assignació a Àrees Funcionals / Persona
Processos dins cada AF
Residències
Constitució societats
Consultoria
Comptabilitat
OCIC
Campanyes IRPF / IS
Seguiment Multi àrea funcional