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客戶關係 - Coggle Diagram
客戶關係
2B客製預約流程
未成交
客戶關係維護、再開發
電子報、年節問候郵件、sales call、踩線團...等
業務開發
資料收集、維護
中介組織(
擺攤介紹SOP
、舉辦採線團(
和中介組織合作SOP
)、建立客戶名單)
進度追蹤、更新
郵件、電話、約訪
提案報價
準備提案:確認報價&產品
釐清客人需求,可參考
了解客戶需求問題集
。
了解公司產品可先熟悉
島內散步官網
商品開始。
各區域供應商、合作夥伴可參考
產品盤點表
。
提案報價:路線提案、報價
可使用
導覽報價試算
表單
關於人力成本估算算可參考
隨團及值班工作安排原則
關於利潤等相關數字詳細內容估算可參考
2C/2B SOP表單
新增訂單
電話、信件、
官網填寫客製預約需求單
將需求成立為訂單歸納於
客戶關係訂單管理表
手動成立訂單,以便後續追蹤、查看、分析數據。
確認預約
成立場次於
公司大表
依日期、時間,提供場次/客戶名稱、場次負責人、活動、集合點、人數等
安排導覽老師&隨團
詳細內容可參考
2C/2B SOP表單
聯繫方式可查看人員
通訊錄
寄發行前通知(外部來賓),詳細內容可參考
2C/2B SOP表單
收集保險資料&完成投保
島內散步為旅行社,出團須投保旅責險,保險資料需要姓名、出生年月日、身份證字號,
保險公司線上作業系統
保險投保登記
完成每一筆投保,請在
保險清單
登記,其他詳情也請參考。
準備行前通知(內部人員),可參考
客製預約行前通知
資料夾內檔案
準備活動當日物品
包三機(主機主機、子機、耳機)、實境解謎教材、零用金...等
發送匯款資訊&確認收款時間與金額,詳細內容可參考
2C/2B SOP表單
售後服務
寄照片&寄回饋
隨團會提供活動中的合照,寄發大合照或亮點照片給客戶,並順勢提供
客製預約回饋表連結
,以及連繫其他未盡事宜。(查看
回饋表反饋資料
)
開電子收據/紙本發票,詳細內容可參考
2C/2B SOP表單
旅行業代收轉付電子收據
線上開立平台
若需紙本則有三聯式發票(可寫統編)、二聯式發票(個人)
結帳單填寫
月底前填寫當月場次。電子收據與紙本發票欄位請上下分開。雲端硬碟中的
結帳與匯款
資料夾,找尋並使用
國內旅行團結帳清單範本
2C官網散客客服