Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
ПОРТФЕЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ - Coggle Diagram
ПОРТФЕЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ
Портфель ценных бумаг
— это определенным образом подобранная совокупность отдельных видов ценных бумаг для достижения поставленной цели.
Цели
:
1) сохранение капитала;
2) прирост капитала;
3) получение текущего дохода.
Принципы
1) доходность;
2) рост капитала;
3) безопасность;
4) ликвидность.
Этапы формирования
:
Определение целей создания и приоритетов инвестора.
Создание портфеля, выбор тактики управления портфелем.
Постоянное изучение и анализ факторов.
Оценка портфеля.
Виды портфелей цб:
В зависимости от целей инвестора различают;
1) Портфель роста
2) Портфель дохода
3) Портфели роста и дохода
По составу портфели ценных бумаг бывают:
Фиксированные портфели
Меняющиеся или управляемые портфели
По возможности изменять первоначальный объем денежных средств;
Пополняемый портфель
Отзывной
Постоянный
По виду ценных бумаг:
Однопрофильные портфели
Многопрофильные
По отраслевой принадлежности:
Комплексный портфель
Специализированные портфели
Диверсификация
– это распределение средств между различными активами и видами деятельности.
Виды:
Простая
диверсификация Markowitz
Одним из наиболее значимых элементов управления портфелем является
мониторинг
. Его основные объекты:
• конъюнктура фондового рынка и тенденции его развития;
• состояние отдельных секторов фондового рынка;
• финансовые показатели эмитентов ценных бумаг;
• инвестиционное качество ценных бумаг.
Различают два основных способа
управления портфелем
:
Активный
Пассивный
Методы удержания риска
:
предотвращения убытков;
распределения риска;
принятия риска;
передачи риска.