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ETAPES DE LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT, Proposition d'assurance,…
ETAPES DE LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT
Analyse du besoin
questionnement du client
Note de couverture
Emission du contrat
établissement de la proposition à partir du risque sollicité
INSTANCE DU CONTRAT
Proposition du produit d'assurance
Analyse du besoin d'assurance
proposition en fonction de la demande et du besoins réel
effectuer un rebond
savoir être objectif et savoir dire non
Proposition d'assurance
Capacité à contracter
identification du client
identification des
risques
acceptation
prise d'effet du contrat
Expédition / réception / renvoi du DIPA
Identification du client
Délai de rétractation
Acompte / 1 er versement
Objet licite et assurable ?
Provenance des fonds
Qui est le bénéficiaire ?
consentement
Cohérence du projet
Assertivité : A t il besoin de ça ?