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COMO OS MAIORES INVESTIDORES INVESTEM: Investimento em valor
1) Criação e definição
O investimento em valor foca em encontra empresas com um preço inferior ao seu valor para o longo prazo
''Comprar 1 real por 50 centavos"
segue a lógica de que ações são frações de empresas
Estratégia para controlar os riscos e aumentar a probabilidade de ganhos
Ben Graham é o pai do investimento em valor
2) Conceitos centrais
Margem de segurança
Ocorre quando o preço de um ativo está inferior ao valor por trás dele, gerando uma gordurinha
Sr. Mercado
A partir do momento que você investe na bolsa, você se torna sócio do Sr. Mercado, um maníaco-depressivo
em dias de mau humor o Sr. Mercado puxa as cotações para baixo, podendo fazer disso um ciclo de baixa que gera oportunidades com ações descontadas
" A curto prazo o mercado é uma máquina de votação, mas a longo prazo o mercado é uma balança"
Em dias de bom humor o Sr. mercado puxa as cotações para cima, podendo fazer disso um ciclo de alta, fazendo as ações ficarem caras
3) Como aplicar essa estratégia?
2-Fator Graham
Combinação de dois fatores
P/VP deve ser inferior a 1,5x
P/L deve ser inferior a 15x
Fator Graham=P/L x P/VP deve ser inferior a 22,5x-> 15 x 1,5
1-Fazendo um valuation
Relativo
Compara os indicadores e busca encontrar um ativo mais descontado em relação a seus pares e sua média histórica
Intrínseco
Busca determinar um preço justo a partir disso encontrar um patamar de preço para a compra de um ativo
3-Fórmula mágica
Rankeia as empresas com o maior ROIC e com o menor EV/EBIT
Por que? O investimento em valor foca em comprar boas empresas e bons preços
A fórmula mágica para bater o mercado de ações