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How to Grow Sales - Coggle Diagram
How to Grow Sales
Repeatable, Scalable Lead-Generation Process
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Repeatable, Scalable Sales-Conversion Process
- 基金申購資料：過往三年基金成功申購的自然人申購書，欄位包括但不限於身分證字號 （或客戶代碼），申購書編號，申購日期，申購通路途徑 （壽險，網路，網路），購買通路名稱 （壽險名稱，銀行通路名稱，網路通路名稱），購買基金代碼，基金名稱，基金種類，購買金額，單筆購買/定期定額，申購合約狀態，毛利貢獻金額，通路推廣費。
- 客戶相關資料：以上申購之客戶過往三年基本資料包括但不限於身分證字號 （或用客戶代碼），出生年，性別，地址 （區縣市），職業，風險承受程度，年收入，投資屬性相關 KYC 資訊。
- 壽險通路部
- 銀行通路部
- 通路媒體部
- 基金作業部
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