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航運 (散裝航運, 貨櫃航運, 海陸空貨運承攬, 貨櫃運輸集散及倉儲, 海陸空大眾運輸, 成本: 油價
脫硫油政策
含硫油 >>…
航運
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- 成本: 油價
- 脫硫油政策
- 含硫油 >> 空污 >> 政策脫硫 >> 拆舊船
- 拆舊船 >> 供給降遇上需求升 >> 運價漲
- 高硫油 + 脫油器
- 運費: 現貨價或合約價
散裝航運
- 航線:
- 貨品: 民生大宗、工業原物料
- 波羅的海運價與總體經濟
- 成本: 油價
- 供需
- 淡季: 夏天
- 旺季: 11~4 月
- 競爭: 船量
- 大宗物資與原物料貿易量
2637 慧洋-KY
- 船隊
- BCI, BPI, BSI = 3, 28, 40
- 最大散裝船隊
2606 裕民
- 船隊
- BCI, BPI, BSI = 16, 11, 6
- 最大 BCI 船隊
- 貨品: 鐵礦砂、煤炭
- 籌碼
- 遠東集團持股 40 %
- 最大股東 1102 亞泥的子公司
2612 中航
- 船隊
- 貨品: 鐵礦砂、煤炭
- 供需: 中國鋼市
- 基本: 淨值 ~ 49.48
2605 新興
- 船隊
- BCI, BPI, BSI, 油輪 = 9, 2, 2, 3
- 貨品: 鐵礦砂、煤炭、原油
- 運費: 合約價
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5608 四維航
- 船隊
- 貨品: 磷肥碳酸鉀、木屑、水泥
- 與慧洋合作，共同購船、維修
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風電
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- 成本: 油價
- 脫硫油政策
- 含硫油 >> 空污 >> 政策脫硫 >> 拆舊船
- 拆舊船 >> 供給降遇上需求升 >> 運價漲
- 高硫油 + 脫油器
- 運費: 現貨價或合約價
貨運航運
- 航線: 定期航線
- 貨品: 工業製成品
- 與全球消費市場連動性高
- 成本: 油價
- 供需
20201022 南帝/申豐
- 原油 >> 石腦油 >> 乙烯丙烯丁二烯
- 丁二烯BD >> 聚丙烯腈-丁二烯橡膠NBR >> 乳膠手套 手術手套 保險套
- 南帝採合約價、申風採現貨價
- 南帝20Q2獲利好股價未反映
- 南帝 2020 年 EPS 預估 4.7-5.0 產業本益比 13 目標價就 65
- 0917 NBR 報價封盤
- 南帝客戶 中國、馬來西亞
- 疫情致手套缺貨、油價跌，即產品漲價、原物料跌價，供需失衡與毛利增加的大利差
- 供需失衡，獲利高，股價低基期或合理，資金就會流入