Hugo recebe um escaravelho e pouco tempo depois é encontrado morto com uma espada fincada no peito. Alberto, o irmão de Hugo, e o inspetor Pimentel saem em busca de pistas sobre a espada que matou Hugo. Jairo Saturnino, um antiquário da cidade, dá pistas sobre de onde veio a tal espada, porém seu sócio, que havia vendido a espada morreu e era a única pessoa que sabia para quem tinha vendido a tal espada.