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Analyse d'un portefeuille - Coggle Diagram
Analyse d'un portefeuille
Pourquoi ?
Dresser un état des lieux
Comparaison N+1
Forces et faiblesses
Comparaison par rapport à un autre portefeuille
Réaliser ses objectifs
Développer un fonds de commerce
Maîtriser ses risques
Mettre en place des actions commerciales
Quoi ?
Analyse qualitative
Ancienneté de la relation
Typologie de l'activité
Comportement de la clientèle
Evolution du portefeuille de clients
Gestion des risques
Analyse quantitative
Encours en nombre et en capitaux
Soldes moyens
Taux de détention
Nombre de clients
Comment ?
Listing
Relevés de portefeuille
Logiciel : Safari BNPP ou Omega BRED
Quand ?
Prise de poste
Rétribution de portefeuille
Bilan annuel
Objectifs non réalisés
Actions commerciales