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9/29線上財顧 - Coggle Diagram
9/29線上財顧
第二步:職業介紹
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確認分數
冠蓉:你覺得我轉換到現在這樣的工作怎麼樣?
客戶:我覺得很好
客戶:很好啊,因為我覺得我很需要
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第一步:邀約
玫君，這一次碰面，我想跟你分享健康的財務觀念。因為這是我這一年來持續跟每一個客戶都會分享的，他們聽完都覺得很有幫助。
我相信對你也會很有價值。至於對你有沒有幫助，我想等你聽我分享，實際了解之後，再自己判斷
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1.幼稚園隨車老師/特教班助教
2.沒有房貸
3.保單質借和卡債:循環利息3000多,6萬/年
4.有台積電股票(擔心變賣少了現金流)
5.現有房子登記弟弟名下(大安區1500萬),弟弟2年前已婚住在外頭
6.現在雖有房子住,但希望變賣,姊弟均分財產
7.入不敷出時,都請弟弟支應,弟弟都有借錢