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(職業流程財務規劃服務流程之1-首次面談, 財務顧問有不技不求的權利) - Coggle Diagram

- - - - 1.建立關係(暖機,好奇,移轉,動機)
        
        1.今天怎麼願意來?是因為好朋友?還是財務健康你真的已一點興趣
        
        2.先有上一步暖機,先以對芳為主
        
        第1句
      - 強化!!!!2.收集理財擔心與夢想(不滿,盼望,想改變)
        
        13-19句
      - 強化!!!3.引導財務規劃觀念(財務規畫是什麼/能幫助)
        
        6-12句
      - 4.顧問的個人簡介與凸顯(我能，我不同D&B)
      - 5.說明服務方式、引導決定(現在就做)
        
        20-21句
      - 6.下期預告