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敏利 (客戶願意付費做財務規劃的影響因子, 準備出我們的觀點是什麼?
(提出自我觀點前先稱讚對方)
除了訓練提問能力
也訓練回應自我觀點的能力…
敏利
客戶願意付費做財務規劃的影響因子
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3.主觀需求感受
(所謂的痛點)
客戶雖然已負債50萬,給孩子100萬出國念書仍然是客戶追求的
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老師談自己理財規劃的六個步驟
1.我會跟客戶說，如果是你自己做財務規劃，我可以教你怎麼做?但問題是每個人都做得來，不一定!畢竟術業有專攻，自己時間可能有限，那我們在職業上面就可以互相支援合作
2.你要一開始人家都還不認識這個職業，對這個職業很陌生，這職業可以解決那些問題都還不曉得?
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書名【與家人的財務界線】
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金錢依賴
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什麼風險出現時,可能會有變卦?把畫面勾勒出來
弟弟生病時?小嬸生小孩時?
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你好棒,你有緊急預備金的概念
其實從財務健康的觀念來說，股票不是一個合適的工具,你知道為什麼嗎?
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台積電是拿來當成長期投資,拿來讓我們享受被動收入的
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