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Alternative Investment 另類投資 - Coggle Diagram
Alternative Investment 另類投資
Hedge Funds 避險基金
Leverage, hold long or short position
prime broker (PB) 主經紀商
lockup period or notice period
Fund-of-fund 組合型基金, 子母基金
Event-driven strategies
Merger arbitrage 併購套利
Distressed/restructuring 困境/重組套利
Activist shareholder 積極股東套利
Special situation 特殊情況套利
Relative value strategies
convertible arbitrage fixed income 可轉換證券固定收益套利
asset-backed fixed income 資產抵押固定收益套利
general fixed income 一般固定收益套利
volatility 波動套利
multi-strategy 多策略套利
Macro strategies 總經策略套利
Equity hedge fund strategies
Market neutral 市場中立
Fundamental growth 基本面成長
Fundamental value 基本面價值
Quantitative directional 量化方向策略
Short bias 做空操作
Private Equity Funds 私募股權基金
LBO (Leverage buyout) 槓桿收購
management buyouts (MBOs) 管理層收購
management buy-ins (MBIs)管理層收購
Venture capital fund 創業投資基金
portfolio company 投組公司
Market/ Comparables approach
Discounted cash flow approach
Asset-based approach
formative stage 形成階段
later stage 後期階段 擴大銷售
mezzanine-stage financing 成熟階段 準備 IPO
angel investing 天使投資 “idea" 階段
seed stage 種子階段 “產品開發” 階段
early stage 初創階段 “初期上市“ 階段
distressed investment fund 困境投資基金
developmental capital fund 發展基金 or minority equity investing 少數股權投資
Private Investment in Public Equities (PIPEs) 私募股權投資
Mezzanine financing 夾層投資
Real Estate 不動產
證券化
mortgage-backed securities (MBS) 不動產抵押貸款證券/房貸抵押證券
real estate investment trusts (REITs) 不動產投資信託
風險與指數
種地與林地投資
Commodities 商品
公開市場交易, 可追蹤特定指數
Futures 期貨：標準化, 對交易所交易, 每日結清, 保證金交易
Forward contracts 遠期合約：非標準化, Over-the-counter 個別交易
Options 選擇權：合約價 (premium) 交易, Option buyer 最多只損失
Swap：掉期交易
正價差/逆價差：contango/backwardation
另類投資的性質
流動性較差, 有贖回限制
基金經理人導向, 高手續費
法規較鬆, 缺乏透明度, 操作上較有彈性
投資標的相對集中與一般傳統投資連結性較低
p.s. 除一般公開發行之股票與債券之投資項目
Infrastructure 基礎建設
提供公眾服務
Other