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109.9.22線上財顧 - Coggle Diagram

- - - - 1.
        正式進行是11月。最大的心態建設，我必須了解整個財務規劃的過程，自己付費做家庭財務規劃。認同這件事真的可以幫助到一個家庭
      - 2.
        行動：開始電話邀約。首次面談的流程做成SOP
        果實：簽約10件!!!!!!
      - 3.
        【策略】,從緣故開始做約訪，並符合以下三個條件
        1.月收入至少要5萬
        (有時不是你的問題,而是約訪對象收入太低,阻力會變大)(2萬多月薪,負擔3萬6,很吃力)
        (若想要在財顧10~20年深耕,設定客戶的年收入。持續往這部分開發。因為關係時間成本)
        2.是我們的好朋友，剛開始講錯沒關係。
        3.是我們原本的客戶
        (醫療:風險賓士圖引言當成電話約訪的頭，見面時我會跟你分享財務健康的觀念,很多人聽完後都覺得很有幫助,至於對你是不是有幫助,你可以聽完之後,再自己做評估)
      - 4.
        很多人一開始,非正式面談太多了。
        幫客戶送變更，從變更中告知目前在轉型財顧。
        與其做(非正式面談),不如電話拿起來直接5分鐘邀約
        之後做首次面談。
      - 用line已讀,可以找教練請教後續怎麼回應
        但失去當下應變的反應
        【接觸約訪】這一段,聖涵習慣用電話約訪→再接正式面談
      - 5.
        好朋友緣故都約完之後該怎麼辦?
        開始約不熟的客戶,
        我會先看對方職業別,因為不同行業會面臨不同財務上的風險
        可以當作電話邀約的素材~
        開店：會有開店的風險
  - - - 財務規劃就是在做這件事。
        幫您依據目前現有的資源，例如收入有多少?結婚或單身
        ?是否要買房?
        用系統模型推估您從現在35歲起，到70到80的整個財務是否夠用?
        夠用，那是有多夠?每月2萬還是4萬的零用錢?
        不夠,那是有多麼不夠?
        解決方式是什麼也要跟你說
        並且,依據解決方式執行一年後,收斂是否有貼近我們預測好的模型
- - - - 假設問句
        
        很多客戶聽完都覺得很有價值
        那如果【我們時間允許】，玫君，妳會不會想要了解我所談的這個觀念是什麼?
        一定會對妳有價值
        
        我很好奇，為什麼沒軍你會想要瞭解我們所談的觀念?
        
        因為不知道什麼是財務健康的觀念,所以想說聽看看(想聽程度:分數60分)
        
        我沒什麼興趣了解耶
        
        玫君,如果時間允許,你知道我想跟妳談什麼嗎
        
        你會不會以為我要跟你推銷
        
        對阿你們做保險
        
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