Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Открытие брокерского счёта в СБОЛ.про IPAD, ИИС как отдельный продукт –…
-
ИИС как отдельный продукт – делаем как в вебе, пока только процесс основной+ИИС, в дальнейшем добавим открытие ИИС к существующему счёту
-
-
e-mail – можно ли сделать необязательным параметром (если нет в профиле и клиент оказался указывать)? Если поле будет пустым, то куда клиент получит отчёты? В СБОЛ.web, вопрос уже прорабатывался?
e-mail – если подтянулся из профиля клиента, то можно ли его редактировать (например, ошибка в адресе)?
Блок открытия ИИС отображается если клиенту доступно открытие ИИС (по результатам внутренних проверок). Если блок отображается клиенту, то флаг «Хочу ИИС» по умолчанию в выключенном состоянии (активность или неактивность флага настраиваемый параметр). Проверка ИИС только в ПАО, в УК проверок не делаем.
В web и МП исключаем карты/счета, которые клиент скрыл для отображения в канале.
Ограничения по ТБ - правило зелёной улицы.
-
-
Отдельно соглашается с документами к заявлению на открытие счёта - если реализовано в подтверждении.
Баннеры делаем на экране успеха, но не является MVP
Внутри процесса открытия баннеры не делаем.
Промокод – отдельное поле для ввода сделать под параметром. Поддержка перехода по ссылке.
Для процесса открытия брокерского счёта в канале СБОЛ.про IPADинтеграции с БИПО не требуется (пока).
Все проверки комплаенс происходят на этапе идентификации и аутентификации клиента до старта процесса открытия брокерского счёта. В канале СБОЛ.про IPADсрабатывает самый жёсткий сценарий проверок – при полном или частичном совпадении отказ в обслуживании.
Обслужить клиента из стоп-листа (если есть такая потребность) можно только в легаси системе (ЦБДБО).
В MVP - Открываем счёт под всеми ролями клиенту младше 18 с паспортом РФ. Необходимо информировать клиента и менеджера о том, что клиент будет ограничен в распоряжении счётом. Менеджер должен не забыть указать доверенных лиц, которые смогут подавать торговые поручения на бумаге.
В MVP отказываем клиентам у которых нет паспорта РФ совсем.
Есть клиенты у которых паспорт есть, но в банке они заведены по другому документу - переход в редактируемый профиль.
-
В MVP реализация как в СБОЛ (клиент не может указать, что он налоговый резидент не только РФ)
-
Email – в целевом варианте должно быть необязательное поле, рубильник «не обязательно» сразу закладываем. Вероятно в MVP делаем полностью как вебе (если договоримся с ИБ).Для отказа от обязательности необходимо решить вопрос с доставкой клиенту документов в СБОЛ.
Рынки – Масс и Премьер - срочный не подключаем, СБ1 - даём возможность подключить. Маржиналку даём только СБ1.