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Informe Económico Fiscal en a3Innuva - Coggle Diagram
Informe Económico Fiscal en a3Innuva
Objetivos
El asesor muestra al cliente final su Informe
Dar valor añadido al servicio de renta que presta el asesor
Fomentar el uso de a3Innuva en los clientes finales
Cobrar en a3Innuva por este servicio
:!:A tener en cuenta
En la comparativa de ejercicios puede que un año la declaración sea conjunta y otro individual
Es un informe para el cliente final. Debería ser fácil de entender
¿Hay que generar el informe en PDF para entregar al cliente final?
Va por ejercicio. Hay que seleccionarlo
Si es pareja de hecho, utilizar el texto "Pareja" en lugar de "Cónyuge"
Gadget 1. Resumen
Si es conjunta se muestra la cuota de la conjunta
Si es individual, se muestra la suma de la UF
En Individual tenemos el problema de que cada miembro de la UF puede tener una asignación tributaria diferente (mirar si en a3ren se puede cambiar o no)
Preguntar a Elia
¿Hemos de trabajar con lo que hay en el Informe actual o puede ser algo nuevo/diferente?
Cosas que le interesan al cliente final
Cuotas de IRPF y Patrimonio
Motivos por los que declara
¿Retenciones?
Comparativa con ejercicios anteriores
¿Simulación del próximo ejercicio?
¿Asesoramiento?
¿Comparativa con el borrador de la AEAT?
Ver cómo le va a quedar la declaración antes de presentarla
Ver cómo ha quedado la declaración presentada
Poder validar la información (datos familiares, IBAN, etc.)
Ideas
Que el cliente pueda poner notas para que las revise el asesor