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客戶資產檢視 (有投資部位 (UL (預留稅源 (安聯新贏家100壽險平台, 台壽金采100壽險平台), 穩定現金流 (國泰月月好利,…
客戶資產檢視
有投資部位
ML.ETF,BOND,SI
檢視部位
美/中/新興市場/工業
降低新興市場比重
轉往
健護
基金:富蘭克林生技/駿利環球生命科
ETF:IBB/XBI
能源
基金:施羅德環球能源
ETF:XOP/IXC/XLE
俄羅斯
基金:百達俄羅斯
ETF:RSX
慎選基金持股
貝萊德美國增長/MS美國增長/摩根美國科技
摩根日圓
國泰中國內需/瑞銀中國精選
瀚亞M&G優化收益/駿利平衡
新興市場債
目的
汰弱留強
盧米斯全高收/摩根環高收
富達美高
匯豐中國高收/國泰中國新興債
長期配息持有
穩定收益
SB
浮動利率債
富國/MS/花旗
投資等級短債
華融/海通/東方
投資級中長天期
渣打/荷銀/黑海/信達
SI
SI 6M USD 2.10% p.a.
SI 3M USD 2.00% p.a.
SI 1Y USD 2.30% p.a
SI 1Y CNY 3.00% p.a.
SI 1Y ZAR 5.3% p.a
SI 5Y USD Y1~4 2.28%階梯成長
UL
預留稅源
安聯新贏家100壽險平台
台壽金采100壽險平台
退休規劃
附保證功能
國泰飛揚人生
保德信鑫享退休
富邦富利人生
穩定現金流
國泰月月好利
安達活力100
無投資部位
保險
有買過保險
有買過四級
保單健檢
壽險
台幣
台壽福滿人生
澳幣
中壽澳翔人生
美元
台壽特美、國壽超經典101
保障
雙主約保障1+1
利變增額+9大特傷
台壽鑫利成雙
增額壽+殘扶
台壽新增福成雙
醫療健康保障
醫療險
台壽新健康滿分
防癌險
台壽常愛、保德信守護加倍
殘扶險
元壽幸扶一生
意外保障
一年期
泰安享福保
終身
台壽新永保安康
責任
房貸壽險
友邦安心貸、友邦減額A型
無保單健檢
退休
附保證功能UL
國泰飛揚人生
保德信鑫享退休
富邦富利人生
儲蓄險
美元
中壽美年旺(2P)/新光美利多喜(3P)/台壽美利年年(2/6P)
台幣
中壽年年旺(2P)/新光鑫福年年(6/10/15P)/台壽旺福年年(2/6P)
傳承
儲蓄險
美元
國泰尚美利(3P)/台壽臻美好(6P)
台幣
國泰尚威利(3P)/台壽臻利旺(6P)
壽險
澳幣
中壽澳翔人生
台幣
台壽福滿人生
美元
台壽特美、國泰超經典101
子女教育
美元
台壽新美年富利(6P)
台幣
新光五動鑫富(2/6/10/20)
澳幣
新光澳富一生(6P)
無買過四級
資產增值
美元
台壽吉美鑫(1P)/中壽美晶(1P)/台壽寶來美(2P)
台幣
台壽吉順利(1P)/台壽寶利旺(2P)/新光五動鑫富(2/6/10/20P)
理財目標規劃
美元
台壽美利330(3P)
台幣
台壽享鑽330(3P)
沒買過保險
聚焦
IL
儲蓄型
利變增額
台幣
國泰尚威利(3P)/台壽臻利旺(6P)
美元
國泰尚美利(3P)/台壽臻利旺(6P)
澳幣
新光澳富添喜(3P)
利變還本
台幣
台壽旺福年年(2/6P)/富邦金好鑽(3P)/新光鑫福年年(6/10/15P)
美元
台壽美利年年(2/6P)/中壽美年旺(2P)
保障型
壽險
台壽特美、國泰超經典101
雙主約保障1+1
台壽鑫享安康
UL
IPO
中壽鑫創時代(7/9~7/27)
house view
安聯新贏家100 / 台壽金采100 / 國泰月月好利
外匯
佈建美元/澳幣資產
錢寶寶小額儲蓄計劃