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Fluxos da proposta comercial (Envio da proposta - Todos os perfis…
Fluxos da proposta comercial
Envio da proposta - Todos os perfis
Executivo comercial acessa a área de propostas
Pesquisa CNPJ/CPF para buscar o cliente da proposta
Acessa o resultado do cliente cadastrado, sendo da sua carteira
(CNPJ, Razão Social, Contas do cliente)
Seleciona as contas do cliente que a proposta será vinculada, faz o upload da planilha de negociação na versão atual e da um nome para a proposta.
Confere na próxima tela as informações da planilha (aba negociação comercial), a defesa da proposta e o nível de aprovação
:check: Envia a planilha para o primeiro nível de supervisão
:warning: Retorna e faz novo upload da planilha de negociação
:no_entry: Cliente não cadastrado não contemplado na V1
:red_flag:não liberar propostas em andamento; redirecionar para a proposta
:red_flag: só enviar para a carteira do usuário (GV e Comercial)
Aprovação da proposta - Gerente ou comercial
Responsável logado acessa a área de propostas
Visualiza a lista de propostas disponíveis
Acessa o resumo da proposta (CNPJ, Razão Social, ID do cliente, contas, nome da proposta, defesa e nível de aprovação
Cancelamento pelo usuário
Aprovação da proposta - ISO
Responsável logado acessa a área de propostas
Visualiza a lista de propostas disponíveis
Acessa o resumo da proposta (CNPJ, Razão Social, ID do cliente, contas, nome da proposta, defesa e nível de aprovação
:question:
Aceite da proposta - Backoffice
Responsável logado acessa a área de propostas
Visualiza a lista de propostas disponíveis
Acessa o resumo da proposta (CNPJ, Razão Social, ID do cliente, contas, nome da proposta, defesa e nível de aprovação
:question: