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MBO FA1 (流程面200分 (IPAD使用率 10分 (Trial / BP / MGM 每月１戶, 行動下單＆行動投保),…
MBO
FA1
財務面
300分
GOAL達成率
250分
GOAL達成率=累計手收／累計目標
目標：200%
黃金比例
50分
包含項目
ML IL UL FX
多元(Bond SN SI DCI ETF 股票)
ML+UL+多元+換匯(70%)
目標：100%
流程面200分
保單繼續率
20分
保單作業品質
20分
客訴
70分
ML頻繁交易
30分
基金交易買賣要超過30天
銷售缺失
20分
IPAD使用率
10分
Trial / BP / MGM
每月１戶
行動下單＆行動投保
資安
20分
AML缺失
10分
客戶面
250分
β AUM
60分
β AUM ＝ α AUM –台定–證活
目標：3點
加倍計積
外活 1.1 倍
外定 1.05倍
SB 1.1 倍
經營深度
30分
＊經營事實(強化關係) 1分
小白→半熟，準核心→核心
＊績效結果(提升效益) 2分
小白→準核心，半熟→核心
α AUM
40分
客戶資產 每月月底較上月淨增
＊ 100萬 = 1點
＊ LUM1000萬 = 1點
目標：3點
客戶滿意度
70分
客戶回覆滿意以上
每季5個客戶數
＊達成率
100% → 每季4個
80% → 每季3個
60% → 每季3個↓
SB NET CIF
20分
目標：每年１戶
SB新或舊戶，
活&支存 ≧ 150萬
RC共持
10分
帳戶 + 信用卡 都要有
目標：每月2戶
NEW CIF
20分
T+6個月前未開戶者上車
目標：每季１戶
P/A面
Product/Advisory
200分
風屬
10分
投資報酬率
10分
皆換成台幣 不含手續費
理財健診
40分
完成保單健診且購買IL or
完成健診且購買保證型UL
目標47戶
FEE滲透率
20分
POOL內下單收益達1萬的比例
下單收益達1萬客戶／FA1：100
投組適合度
70分
投資部位符合風險承受度支客戶
占比８０％以上→100%達成 A
占比７０％以上→ 95%達成 B
占比６０%以上→ 80%達成 C
占比６０%以下→ 70%達成 D
LUM轉介
40分
產品計積點數
融資每件20點
無擔每件10點
買賣每件 5點
公教每件 3點
理財每件 1點
循環信貸每件 1點
目標：每月40點
SB轉介
(企業融資)
10分
新戶計100%
舊戶計 30%
目標：每季計算1戶
學習面50分
證照30分
訓練學分20分
表外加分
專業投資人