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FUSÕES E AQUISIÇÕES F&A (3) ABORDAGEM GERAL (Cap.1) Processo de…
FUSÕES E
AQUISIÇÕES
F&A
1) O PROCESSO M&A
Merger & Aquisition
1.1) Reunião entre o
vendedor e o
investidor
1.2) Estratégia
Avaliação
Objetivos
Premissas e
Critérios
1.3) Avaliação da Empresa
e sua Metodologia
1.4) Teste de Realidade
Econômica
1.5) Condução dos
Trabalhos
1.6) Fase do Início
da Negociação
1.7) Fase de Fechamento da
Negociação
1.8) Estruturação da
Negociação
1.9) Definição do Modelo de
Venda e Fechamento
2) COMO FUNCIONA O
MERCADO DE M&A
2.1) TIPOS DE M&A
2.1.1) M&A Horizontais
2.1.2) M&A Verticais
2.1.3) M&A Em Conglomerado
2.2) M&A ALAVANTCADAS
VisaConsolidarSeuMercado
Usa-se do Endividamento Ocioso
Situação Financeira Sólida
Lucro nos últimos anos
Expectativa de Crescimento
Endividamento baixo
Ativos de Alta Liquidez
2.3) CINERGIAS NOS PROCESSOS
M&A
a) Aumento de Receita
b) Economia de Escala
c) Ganhos Fiscais
d) Capacidade Ociosa de Endividamento
e) Redução de Custos :
3) ABORDAGEM GERAL
Cap.1) Processo de Negociação
Cap.2) Gestão de Riscos
Cap.3) Governança Corporativa
Cap.4) Due Diligence
Cap.5) Reestruturação Societára
Cap.6) Alternativas de Financiamento
Cap.7) Alavancagem Financeira e
Operacional
Cap.8) Diagnóstico Empresarial
Cap.9) Plano de Negócios
Cap. 10) Valuetion
Cap. 11) Pagamento Parcelado
Estratégia 'earn-out'
4) O PROCESSO DA
NEGOCIAÇÃO
4.1) Reunião VendedorX Investidor
Memorando Confidencial do Negócio
Non Disclosure Agreement
4.2)
Estratégias
Avaliação
-Objetivos
-Premissas
-Critérios
Cadeia de Produtiva
Carteira de Produtos
Fornecedores
Parcerias
Canais de Distribuição/Clientes
Atividades MKT
Marcas
Preço e Vendas
Gestão de Recursos Humanos
Tendências de Mercado
Tecnologia e aderência da Empresa
SWOT - Tributária, trabalhista, ambiental, propriedade intelectual
4.3) Avaliação da Empresa e sua Metodologia
4.4) Teste de realidade Econômica
4.5) Conduzindo os Trabalhos
4.6) Fase do Início da Negociação
4.7) Fase do Fechamento da Negociação
4.8) Estruturação da Negociação
4.9) Definição do Modelo de Venda e Fechamento