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HNW經營計畫 (區域執行計畫 (短期計畫 (既有客戶擴大往來), 中期計畫 (擴大二代掌握往來比率), 長期計畫 (高端客戶的共營)),…

- - - - 需求：資產配置／保險
      - 經營重點：提升主管產品滲透率
    - - 需求：投資機會／資產傳承
      - 經營重點：主動邀約投資說明會／ＦＰ陪訪
    - - 需求：稅務/養生/二代傳承：
      - 經營重點：　透過講座創造接點
    - - 需求：公司個人稅務／個人資產配置
      - 經營重點：稅務講座/上市櫃諮詢(股務代理部)
    - - 需求：會員權益／二代教育
      - 經營重點：稅務專家陪訪／定期換匯點位通知／二代經營