Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Dashboard 4.0 Proponowane działania (Dodanie modułu podglądu ważnych…
Dashboard 4.0
Proponowane działania
Architektura informacji
Zbliżenie do narzędzia pocztowego
Dodanie...
JIRA style
tablica Kanbanowa
Dodanie priorytetów zadań
Dodanie typów/ kategorii zadań
Wybór zadań do automatyzacji
Wybór zadań do uproszczenia
Dodanie motywatorów do kontynuacji pracy
Wskazanie analogicznych zadań
Wskazanie innych zadań przypisanych do aktualnie obsługiwanego klienta
Wskazanie innych zadań przypisanych do aktualnie obsługiwanej polisy
Dodanie statusów zadań
Dodanie zarządzania zadaniami
Przypisanie zadań do wybranych użytkowników w Agencji
Przypisanie indywidualnych terminów realizacji zadań w Agencji
Przypisanie kolejności realizacji zadań w Agencji
Możliwość łączenia zadań
Zadania powiązane, podzadania
Masowa realizacja zadań podobnych
Dodanie informacji do odczytania/ odczytane (obok zrealizowana) [do rozważenia i uproszczenia]
Uspójnienie procesu Komentarz, Wiadomość, Zadanie
Nazewnictwo
Wskazanie stron rozmowy
Jasne info. do kogo trafia dana informacja
Wybór adresata
Dodanie algorytmu, który umożliwi przeliczenie wartości finansowych kryjących się w zadaniach
Dodanie zegara dla spraw klienta
Przeterminowane
Zbliżające się
Cel: łatwe przejście do pilnych zadań
Określenie motywatorów dla realizacji zadań obsługowych
Dodanie modułu podglądu ważnych informacji o kliencie dla zadań tego klienta
info o iKontach
info o szkodach
info o płatnościach zaległych
info o polisach innych
info o powiązanych zadaniach
data ostatniego kontaktu z klientem
data ostatniej aktualizacji danych
możliwość przesłania do backoffice info. - dane są aktualne
Stworzenie moich danych o klientach
Wewnętrzna baza z notatkami
Możliwość dodawania plików
Cel: lepiej realizować zadania z dashboard
Powiązanie ścieżki sprzedaży z Dashboard
Na ekranie "Dziękujemy za zakup polisy" możemy sugerować listę zadań powiązanych z danym klientem
Historia zadań powiązanych z Klientem przypisana do zadania Klienta
Opracownie wskaźników motywujących
Np. Klienci są zadowoleni komplet zadań w tym tyg. został obsłużony w czasie krótszym niż 24 h.
Zagrożeni Klienci - z niskim wskaźnikiem obsługi na czas
Obsługa zadań
Kierowanie odpowiedzi do nadawcy bez potrzeby przepinania zadania.
Dodanie informacji: "Nowe zadania"
Dodanie informacji: "Przeterminowane zadania"
Dodanie informacji: Zadania przekazane do centrali
Architektura danych zadania
Maksymalna liczba informacji możliwa do pobrania z systemów powiązanych powinna być już wygenerowana/ podpowiedziana w zadaniu.
Nr ZZS
faktura
Dodatkowe info o zadaniu
Po co jest zadanie
Jak zrealizować zadanie
Usunięcie zadań SPAM
Przypomnienie o płatnościach
Cykliczne potwierdzanie danych
Ograniczenie zadań weryfikacyjnych zainicjowanych przez formularz www
Odchudzenie listy zadań
Czytelność
Algorytm priorytetyzacji zadań
Finanse
Znaczenie dla centrali
Czas
Usunięcie operacji "wyszukaj zadanie" - jest to filtr
Zmiana hamburgera
Odnowienia - agregacja zadań per Ubezpieczony - tak żeby komplet zadań wykupionych w pakietach np. E7, E1 tworzyło jedno zadanie odnowieniowe.