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保單健檢/需求的流程優化,以提升保單銷量 (TA 有豐富保險經驗者 (5 成交 deal (數量/ 件數, 險種, 需求(額度/....)), 4…
保單健檢/需求的流程優化,以提升保單銷量
TA
有豐富保險經驗者
1 Filter list 機制
2 Potential list 數量
3 Reach 機制
4 保單健檢
流程訪談:AG
保健檢錄入
銷售解說
下單
保單解讀分析
流程訪談:客戶
客戶花費時間
客戶願意程度(不願透漏資產資訊)
5 成交 deal
數量/ 件數
險種
需求(額度/....)
QA:流程前中後
AG.
流程1-5的痛點及建議
健檢系統的易用性訪談
客戶
保健過程及售後,客戶最在意的是什麼/流程上的痛點建議改善
根據AG/客戶建議+流程觀察:我們需要改善的內容
Cost
Benefit
Resource
http://www.chinatimes.com/newspapers/20150909000307-260208
http://www.chinatimes.com/newspapers/20151104000343-260208
http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/finance/20151022/36854644/
TA
小白/一兩張保險經驗者
QA
購買保險的動機
主動了解保險的動機及渠道
從了解到買最關心的是什麼
Best Practice
Case
三井:風險負擔額度
http://www.smbc.co.jp/kojin/seiho/kento.html
Finfo:介面良好的保險知識介紹
https://finfo.tw/articles/beginner/p2
中信:Step by step 的保險教學
https://www.ctbcbank.com/html/fileUpload/WM_Advisory/insurance_unit3-3.html
成效表現
效益評估
Cost
Benefits