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可提高業務員產能並促進保險及銀行綜效的管理經營模式 (效益評估 (Benefit (新招人員數, 定著度, 每年人均銷量, 線上開戶數,…

- - - - 無高傭金誘因
      - 教育訓練不足
    - - 發掘潛在客戶
        
        獲取客戶不容易
      - 電話邀約
      - 面談
      - 面談後續的等待回饋
      - 成交
      - 核保
    - - 習慣紙本操作，不會操作電腦系統
  - - - 每年新招
      - 每年定著
    - - 平均每人每年銷售表現
        
        新人
        
        每月reach多少人
        
        新戶
        
        舊戶
        
        每月達成的銷售保額/張數
        
        新契約
        
        續保
        
        舊人
        
        每月達成的銷售保額/張數
        
        新契約
        
        續保
        
        每月reach多少人
        
        新戶
        
        舊戶
- - - - 商品資訊推播
        
        市場資訊／新聞話題
        
        條件式的商品篩選
        
        給予推薦話術
        
        結實際合案例分享
        
        商品Tag
      - 客戶關係管理
        
        共享行事曆+LBS
        
        商品團購
        
        金融資訊提醒：匯率等
      - 平台輸入調整
        
        語音輸入
        
        系統使用的教育訓練
  - - - 傭金回饋
        
        協助線上開戶
        
        辦信用卡
        
        下載APP / Line綁定
      - 教育訓練
        
        市場保險商品比較的定期培訓及話術
        
        理財規劃(退休潮)
        
        證照