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北五作戰方針 (客群經營 (HNW+M3 (二代經營銜接, IPB 潛力客戶識別/轉介, RM潛力客戶識別/轉介), 財富管理客群 (深耕主客群,…

- - - - 由主管和專家陪訪
      - 海外財富度深度KYC
    - - 信金跨國企業轉介
      - 每月review轉介進度
    - - 理專座談會
      - 成功案例分享
  - - - 舊戶跨售
        
        既有撥薪之實體商店轉介特店
        
        既有特店轉介撥薪及高階主管
        
        既有卡個戶整合潛力評估（總處協助）
      - 新戶雙向聯營
        
        開戶同時辦卡
        
        MFA+BFA聯營
        
        GFA潛力客戶轉介
    - - 刷卡機+撥薪package設計
      - Line pay卡+保險產品升級
    - - PFA和MFA部隊整合
      - 駐點GFA轉型
      - 個信考核奬酬制度調整
  - - - FA 參與撥薪公司理說會
      - BFA 鎖定理專pool 下 SBO 小白經營
      - 加強分行融資型房貸轉介率
    - - 融資型房貸產品bundle 種類及彈性（總處協助）
      - 融資型房貸條件寬限期、利率（總處協助）
  - - - 既有高端客戶需長期經營者
      - 法金轉介客戶
    - - 選定客戶後，給予理專半年時間逐步交接
      - 搭配制度訂定（總處協助）
- - - - 培養稅務角度切入能力
      - 提高和專家共營默契
    - - side by side訓練加速養成期
      - 定期FA12同儕交流扶持時間