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金控組織 (銀行-最多元 (辦卡, 貸款, 理專(挑選所有理財工具), 各活動議題都可以推, 財富管理), 證券…
金控組織
銀行-最多元
辦卡
貸款
理專(挑選所有理財工具)
各活動議題都可以推
財富管理
證券
功能：幫助投資者下股票，賺開辦及手續費
現況：逐漸ｅ化，可以透過這時期拉廣告
投信
國內
優
有龐大准名單可CALL
缺
較沒錢，頂多在行內辦說明會給理專了解
國外（較有資金）
優
錢多，下廣告推產品、砸錢給理專賣
缺
無忠實客戶，產品不好 就難推
投顧
就是代理窗口，不直接對消費者，但可已彙整眾多商品提供給銀行通路賣
金控：打整體形象、組織架構、人物傳奇
基金會：依照不同貢獻社會之理念實施活動
產物、人壽