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8/28、29、30種子訓練課程 (資產配置 (企業資產規劃案例及高資產族群分析 (一些贈與的案例), 透過投資型保單傳承財富 (合庫人壽商品),…
8/28、29、30種子訓練課程
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客戶開發與行銷
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透過KYC技巧建構高資產客戶的資產配置
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KYC,建立關係是最重要的，資產配置是最後的階段，
比如定存送禮送月曆協助辦理銀行業務，都是建立關係的開始
講師項下的客戶有一個一億五～但是完全沒有做到任何生意
關鍵在於～”信任“
有信任後一切都好談，信任未建立前，只能像在賣東西一樣，一件一件的賣
有信任後，做的就是整體的規劃
帳上的金額，地址，年紀，資產狀況，
專業簡報技巧與演練
思緒整理提升效率傳達重點，訓練、練習-紙一枚
遠離電腦-簡單、無動畫，圖像，投影片
簡報-line,日期，期待感(畫面)，新鮮感
決定成交的關鍵，畫面呈現
卡內基-愛，不抱怨、真誠感謝、引發可望，關心，微笑
名子，聆聽、感論對他興趣之事，讓他知道他很重要
外表行55%
時間，形容詞，獨特