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OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO (¿Qué se necesita? (Resolución del órgano…
OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO
¿Qué son?
son valores que son emitidos como un mecanismo que permite
captar recursos del público y financiar sus actividades productivas.
¿Quiénes las pueden emitir?
Compañías anónimas
Compañías de responsabilidad limitada
Sucursales de compañías extranjeras domiciliadas en el Ecuador
Organismos seccionales que reconocen o crean una deuda a cargo de la emisora.
¿Qué es el Contrato de Underwriting?
Es aquel en virtud del cual la Casa de Valores y una persona emisora o tenedora de valores, convienen en que la primera asuma la obligación de adquirir una emisión o un paquete de valores, o garantice su colocación o venta en el mercado, o la realización de los mejores esfuerzos para ello. Para los fines de este artículo, se entenderá por "paquete" a cualquier monto definido por las partes.
Elaboración de un Prospecto de Oferta Pública
Oferta pública de valores es la propuesta dirigida al público en general, o a sectores
específicos de éste, con el propósito de negociar valores en el mercado.
¿Qué se necesita?
Resolución del órgano administrativo competente
Contratos que se deben realizar
Contenido mínimo del Convenio de Representación:
Convenio con el Agente Pagador
Los emisores de obligaciones designarán un agente pagador, el mismo que podrá ser la propia emisora o una institución financiera, sujeta al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros. En caso de que el agente pagador no sea el propio emisor deberá suscribir un Convenio con el Agente Pagador designado.
El formato
En caso de que las obligaciones se encuentren representadas en anotaciones en cuenta, además de la información descrita en los numerales precedentes, en el depósito centralizado de compensación y liquidación de valores constarán el o los nombres de los obligacionistas.
Calificación de Riesgos
Toda emisión de obligaciones requerirá de calificación de riesgo, efectuada por compañías calificadoras de riesgo inscritas en el Registro del Mercado de Valores. Durante el tiempo de vigencia de la emisión, el emisor deberá mantener la calificación actualizada de conformidad con las normas que para el efecto expida el C.N.V.
Inscripción en Registro de Mercado de Valores
Obtenida la autorización de la junta general de accionistas o de socios, la compañía emisora procederá a otorgar la escritura pública de emisión correspondiente, con todos los documentos habilitantes (los otros contratos).
Inscripción en el Registro de la Bolsa de Valores de Quito
Para la inscripción de obligaciones de largo plazo, a más de los requisitos solicitados
para la inscripción en el Registro de Mercado de Valores,