Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Kommunikations hvornår er vi i kontakt med kunden (Årsmøde Eksisterende…
Kommunikations hvornår er vi i kontakt med kunden
Koldt kunde emne
Udbud Eksisterende kunde
Info omkring opstart af udbudsrunde
invitation til gennemgang af udbudskladde :warning: nogle tilfælde sker dette ikke ved et fysisk møde men via mail
Gennemgang af resultat. :warning: mindre kunder modtager dette pr mail
Årsmøde Eksisterende kunder
Invitation til møde
Evt. fremsending af aftalt mødedato og materiale
fysiskmøde
:warning: mindre kunder for en mail med gennemgangen frem for et møde
Fornyelser/fakturering
Opkrævning Forsikringer (årligt)
Opkrævning mæglerhonorar
Periodeopkrævninger
Skadesbehandling
Fremsendelse af opkrævning på selvrisiko eller moms
info omkring skaden er anmeldt :warning:dette gøres ikke altid
Policer og Faktura Nye forsikringer
Police samt opkrævning enkelte forsikringer (bilskifte)
Policer og faktura i forbindelse med udbud
ny kunder efter underskrevet fuldmagt
Info omkring brutto/netto eller overtagelsen
Fremsending af opdateret og
gennemtjekket policer