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教育訓練模組設定短、中、長目標 (教學 (★行銷篇 (面對客戶時 (客戶資料蒐集 ( 收入、職業、家庭成員、保險觀念 ), 借保單,…

- - - - 人壽
      - 外幣
      - 投資型
      - 顧問考試 ( 升主任前需通過 )
      - 行動投保 ( 通過才可以ipad投保 )
  - - - 儲蓄
        
        幣別 ( 台幣、美金、人民幣 )
        
        領錢方式 ( 還本、不還本 )
        
        年期 ( 6、10、15、20年 )
      - 醫療
        
        保單架構 ( 主約 v.s 副約、定期 v.s 終身)
        
        醫療全險
        
        日額
        
        實支實付
        
        住院實支實付
        
        意外實支實付
        
        癌症
        
        重大疾病
        
        豁免保費
        
        意外
      - 照顧險
        
        架構說明
  - - - （列名單 → 邀約 → 接觸 → 說明 → 激勵 → close )
    - - 正確的行銷觀念 ( 豁然率、階段需求商品 )
    - - 客戶資料蒐集 ( 收入、職業、家庭成員、保險觀念 )
      - 借保單
      - 要求遞送建議書
    - - 商品介紹
      - 建議書內容說明