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西湖母子行作戰計劃 (理專戰力檢視 (FA4 (Pool經營 (核心準核心53%(52%), 小白20%(20%), 滲透率50%(55%)),…

- - - - YTD 156%(188%)
      - YOY-23%(-17%)
    - - 核心準核心53%(52%)
      - 小白20%(20%)
      - 滲透率50%(55%)
    - - 保單健診109%
        
        蔡淑君92%
      - 虧損調整
        
        套牢區-12%(-39%)
        
        警戒區-10%=>+142%(+1%)
  - - - 核心準核心44%(45%)
      - 小白18%(20%)
      - 滲透率48%(49%)
    - - YTD147%(154%)
      - YOY-18%(-18%)
    - - 虧損調整
        
        套牢區-9%(-31%)
        
        警戒區(-10%)+430%(0%)
      - 保單健診93%
        
        廖珮瑜67%
        
        林家佑58%
        
        潘信燕94%
  - - - 核心準核心43%(41%)
      - 小白23%(21%)
      - 滲透率42%(43%)
    - - YTD156%(152%)
      - YOY-20%(-12%)
    - - 保單健診84%
        
        蔡永郁37%
      - 虧損調整
        
        套牢區-24%(-19%)
        
        警戒區(-10%)+76%(+6%)
  - - - 核心準核心32%(33%)
      - 小白23%(18%)
      - 滲透率34%(38%)
    - - YTD138%(152%)
      - YOY-4%(-20%)
    - - 保單健診74%
        
        千畇86%
        
        學駿86%
        
        渝淇59%
        
        仰廷67%
        
        熊戰50%
        
        譽礫33%
      - 虧損調整
        
        套牢區-13%(-5%)
        
        警戒區(-10%)+91%(+5%)
- - - - 核心準核心提升
        
        每月增加一位核心客戶
        
        名單：Fee AUM最接近的
        
        名單：差一個過程項目
        
        每月增加二位準核心客戶
        
        名單：Fee AUM最接近的
      - 小白/Epool經營
        
        每位理專每月一戶活化
        
        績效連動repool計劃
      - 滲透率提升
        
        名單：近一年銷量＞5萬＜10萬者
    - - 虧損調整
        
        虧損＜-10%調整
        
        優先：虧損>-10%調整
      - 保單健診
        
        邀請股利＞10萬客戶
        
        持續退休講座（飛掦、鑫享）
        
        傳愛小額/金平安
      - 舉辦週年慶年中資產檢視活動
  - - - 追蹤改善幅度
  - - - 每月MBO one by one review
      - 黃金比例、保單健診等質化指標得分計劃
        
        每月健0健1名單20位
        
        獎懲辦法
        
        達到者下午茶獎勵
        
        未達者call客秀
    - - UL/多元持續訓練
      - UL/多元認証條件