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多元資產配置&差異化客群經營 (依客戶人生各階段需求及風險屬性，考量其財富潛力提供最佳資產/負債管理方案) (多元化產品與B/S組合方案,…
多元資產配置&差異化客群經營
(依客戶人生各階段需求及風險屬性，考量其財富潛力提供最佳資產/負債管理方案)
多元化產品與B/S組合方案
發展黃金存摺新種商品
連結外幣優惠利率，導引理財
開發特色債券及導入債券梯概念
建立基金核心部位
推出聚焦基金
每季Relaunch 3~4檔基金
規劃Model Portfolio
依投資風險承受度及金額，提供基金Model Portfolio(5組)
規劃ETF投資組合
考量現金部位，發展全產品之投資組合
Model Portfolio 差異化訂價
放款商品模組化方案
簡易試算軟體
授信放款數位化
最適行銷/互動數位模式引流
理債組合績效管理與
平衡調整機制
部位偏移調整/再平衡建議
部位集中度與投資損益警示
整合式/即時對帳單
專業諮詢團隊
建立理諮團隊
強化理諮分級服務
持續培育理專專業能力
優化理專考核制度(AUM計績)
依需求重要性
提供理債建議方案
瞭解客戶理財/理債目的(風險/時間)
瞭解客戶風險承受度與定期檢視
CRM資訊蒐集及平台優化
客戶重要事件連結
以建立關係
瞭解客戶各階段
重大事件
重大事件影響成員、範疇
蒐集客戶重要事件關鍵資訊
重要事件模組化分析
事件預測模型
智能理財平台
(Robo)協助客戶自主理財
提供Theme-based與Goal-based之簡易投組
提供投組多筆交易下單
提供直覺化的交易介面與流程
家戶經營
結合產品與信託，實現財富傳承
強化二代apporach
Family 權益共享
新戶經營
新戶引流
(集團戶/卡戶/薪轉戶等)
CRM客戶資料蒐集
優化服務斷點
智能理財推廣
高資潛客群經營
年輕高潛深度(數位)經營
細緻化客群跨售理財商品
時節事件促動經營
長尾Mass客群價值辨識