Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Синхронизация сайта и CRM (Предзадачи (Сделать тестовую CRM, Сделать…

- - - - все юрики руками
    - - По всем из сайта в CRM и по взносам туда и обратно
    - - Описано в ТЗ на регистрацию
    - - Отложено
    - - Руками переносим сразу в CRM
    - - Описано в ТЗ на регистрацию
    - - Синхронить по названию или использовать скрытый ID
    - - Склейка руками
    - - Компании - руками, физики - пользователи/контакты CRM
  - - - Уточнить, что со сбором контактов с форм обратной связи (в лиды)
        
        Собираем
      - Какие группы синхронизируем с CRM?
        
        Только публичные (гость, студент, выпускник, член АВ и Партнер)
      - Заводим ли группу для сотрудников АВ?
        
        На данный момент специальной необходимости нет, но можно завести, как описано в RFP или заменить контент-менеджеров на Сотрудников. Думаю, что давать всем поголовно Администраторов не лучший вариант
      - Что делать с удаленными из CRM пользователями на сайте
        
        Оставляем и помечаем DEL
        Аналогична обратная ситуация: удаление с сайта не приводит к удалению в CRM
      - Нужен ли номер группы в CRM
        
        Нет
      - Где в CRM номер членской карты
        
        Нужно новое поле
      - Как в CRM будет организована работа с членскими взносами?
        
        Пока неизвестно, но возможно как ручное заведение через сайт, так и указание в CRM
      - Переделка типов пользователей в CRM
      - Нужны ли дополнительные работы?
        
        Нужны, но в соцсети
    - - Сделки по членским взносам обратно из CRM
      - Учесть закрытые для поиска группы/пользователей