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政府與企業：新政府的南向政策 (第一組 (《台灣當局的「南向政策」剖析》(A-1-01) (「第二輪南向政策」的失落(A-1-01-page 57…
政府與企業：新政府的南向政策
第一組
蔡英文「新南向政策」評析 (G1-W1-03)
蔡英文希望帶領台灣走向經濟全球化的道路(A1-1-03-page3-4）
國際社會所言之全球化與本土化(p3)
「全球化」與「本土化」的博弈是國際社會當前最普遍的面向。這是國際社會對於全球化討論中的價值觀之爭
本土化：則是從政治、文化的面向來討論
全球化：多在經濟的基礎上，認為全球化為一種經濟全球化的意涵
台灣之本土化浪潮(p3-4)
李登輝、陳水扁時期
認為本土化就是要去掉外來政權，要擺脫大中華主義；故本土化淪為意識型態，成為檢驗是否愛台灣之標準
蔡英文時期
做法
重視內需市場，體認國防是台灣最大的內需
因內需市場狹小，提出新南向政策
為了選舉，迎合本土化力量
爭議
國防技術工業的敏感性
可能引發軍備競爭，造成兩岸情勢惡化
新南向政策折射出蔡英文對中國大陸具有沉重的防備心理(A1-1-03-page4-6）
背景(p4)
享受大陸經貿紅利的同時，台灣當局不斷強調兩岸經貿交流所形成的負面影響與經濟安全問題
台灣政府對「經濟安全」的主要觀點(p4)
台商過分依賴大陸市場，將來不易尋找替代市場
台商投資大陸產業，以外銷為主要目的，故會對台灣的類似產品，在國際上造成競爭，打擊台灣廠商
台灣廠商熱衷投入大陸市場，造成產業外移的壓力；台灣廠商既可以原產品易地繼續營運，會減緩在台灣地區研究開發之誘因，降低產業升級和整體經濟轉型動力
製造業長期外移造成產業空洞化結果，降低國際競爭力
為降低經濟安全威脅，台灣政府之做法(p5)
道德勸說
希望廠商到大陸的投資行為，都不該是個別的率性行為，而是整體經濟策略的一部分，必須慎思對台灣未來經濟的衝擊
預警制度
從大陸進口某項產品超過某比例，對台灣產業造成衝擊時，台灣將予以管制或暫時收回簽證權（1991年通過大陸間接貿易與投資原則，為避免產品過度依賴大陸市場，訂定產業別預警標示，在產品輸出數量及比例超過指標時，由主管機關召集業者商討、必要時採取適當行政管制）
蔡英文政府之主張(p5)
和世界各國簽訂雙邊經貿協議，和世界一起走向中國
利用技術優勢，主導兩岸經貿，維持台灣經濟自主性
在WTO或其他多邊國際體系框架下審慎發展兩岸經貿關係
結論(p6)
無論國民黨或民進黨執政，一邊從兩岸經貿中得利，另一邊高喊分解風險，是雙方的共同思維
蔡英文推動新南向政策必須處理好幾個關係(A1-1-03-page9）
必須處理好島內經濟轉型與對外發展的關係(p8)
由於台灣政治生態長期處於政黨惡鬥的不穩定狀態，自1997年金融風暴以來，台灣經濟未能轉型，競爭力已出現疲態
必須處理好民進黨與台灣企業之間的關係(p8)
經濟全球化的過程中，跨國公司才是行為主體，政府的職能主要在於放鬆管制，政策導向包含利益驅動和壓力驅動兩部分，蔡英文試圖走一條擁抱貧民、遠離財團的道路
蔡英文不能用南海權益換取其在東南亞地區、印度的利益(p9)
蔡英文若執政，將在南海問題尚在主權和領土問題上讓步，與美國甚至其他國家配合，制約大陸，換取其新南向政策的推行和成果。但蔡英文若企圖用南海權益換取台灣在東南亞、印度的經濟利益或其他利益，不但會造成台灣民眾的反彈，也會引發大陸政府和民眾的堅決反對
蔡英文不能將新南向政策泛政治化，衝擊兩岸關係和平發展(p8)
蔡英文推動新南向政策的目的不僅在於進一步加強台灣與東盟國家、印度的經貿關係，還包括民間交流、文化、教育研究等多方連結，其中是否蘊含暗度陳倉的玄機
蔡英文推動的「新南向政策」的直接誘因(A1-1-03-page6-9）
推動新南向政策的直接誘因(p6)
東盟10國人口眾多，內需龐大，內需市場逐漸擴大
東盟國家因參與區域產業供應鏈，與大陸分別承接「世界台灣產業的「新南向政策」工廠」的製造基地角色，進出口貿易強盛，是各國積極拓展的重要市場
東盟地區人口中20-54歲人口比達五成，勞動力供應充足
擁有豐富自然資源
東盟各國對出口帶動經濟成長的依賴有明顯差別
印度的快速發展以及其相對仍較低廉但具有高素質的勞動成本，及相關內需市場的產業
大陸的「一帶一路」政策的推動使東南亞地區成為世界的焦點
部分台資企業不適應中國大陸經濟環境調整而轉移至東盟、印度(p7)
大陸投資環境變化（包括工資上漲、營運成本提升、產業結構升級、內需市場競爭激烈等），台商感受到極大壓力
韓國產品在大陸競爭力大幅上升，取代日本並壓抑台灣的市佔率，使得台商面臨經營困境與轉型壓力
近年來中大型台商採取「在大陸設廠，亦於東協國家中擇一或二國設廠之模式」，因此台商赴東南亞的投資持續增長是從大陸官方統計看不出來的移動
台灣與東盟國家經貿往來有厚實的基礎，也具進一步發展的潛力(p7)
1950年代，台灣即開始對東南亞投資，在1980、1990年代期間，台灣曾經長期穩坐東盟部分國家最大外資來源地，雖然台商因轉赴大陸投資而快速減少在東盟的投資，但即使如此，還是有為數不少的第一代投資移民留在當地發展
在雙邊貿易方面，台灣一向重視對東南亞的經貿往來關係，近十年來東南亞市場從佔台灣對外出口比重的12%，逐漸贈張已經突破20%，穩居台灣第二大出口市場，僅次於大陸市場
台商已有許多投資東南亞的經驗，東南亞也是台灣外籍勞工的主要來源
新南向政策是舊南向政策的翻版(A1-1-03-page1-3）
1993年開始台灣一直推動南向政策，蔡英文所提出只是原有之翻版，並沒有脫離舊有窠臼
歷年台灣南向政策
2008年，馬英九執政時期
成果(p3)
在緬甸設立機構，與東南亞國家簽訂35項協議
對東協比例從14%上升到19%，對中國大陸出口依賴下降一個百分點，成功分散出口市場
與東南亞關係發展(p3)
以活路外交維持東南亞關係
背景(p3)
重視與東南亞經貿關係，但不以南向政策名稱提出
兩岸經貿關係逐漸正常化
2002年，陳水扁執政時期南向政策
政策發展(p3)
政黨輪替後，南向政策不了了之
2008年，外交部長黃志芳宣稱，台灣要重啟南向策略
政策成果(p3)
對大陸的貿易依存度逐年上升，遠超過與東南亞間貿易關係
對東南亞投資額沒有顯著上升，對大陸投資額則顯著上升
背景(p2)
因應海峽兩岸加入WTO的衝擊，降低兩岸經貿關係的重要性
1998年，第二輪南向政策
政策後續(p2)
因南向政策的失敗，台商不再以東南亞地區作為投資第一選擇，經濟穩定的中國大陸成為台商對外投資之首選
政策發展(p2)
1998年發布新聞稿，表示鑑於東南亞地區經濟情勢不穩，政府將不再鼓勵國內廠商到東南亞投資
1998年6月與前年相比，台商對東南亞國家投資縮減了78%
台商普遍持消極態度
政策內容(p2)
指令台灣銀行為東南亞的廠商提供優惠融資
設立東南亞投資公司，以集團投資方式減輕風險
提供金融危機援助為誘因
以馬來西亞為重點國家
1994年，第一輪南向政策
東盟七國，並以越南及菲律賓作為重點國家
政策危機(p2)
1997年，發生金融風暴，東南亞金融情勢不穩，對台商造成嚴重損失
政策成果(p2)
1994-1996年期間，南向政策實施後，台商在東南亞地區投資額達127.74億美元，超越在大陸投資額98.31億美元
1992-1993年期間，南向政策實施前，台商在大陸投資93.04億美元，遠超過東南亞地區25.84億美元
政策考量(p2)
為一反制策略：避免對中國大陸投資過熱，降低對中國大陸經濟的依賴程度，確保台灣自身的經濟實力與自主性
政策目標(p1)
增進台灣與東盟國家之實質關係，增強台灣在區域安全體系之關鍵地位
運用在台發展經驗，整合當地資源，以有效支持企業實力根留台灣（？）
以部分東南亞國家取代1997年後香港地位，作為大陸經濟貿易中繼站
協助國內企業較不具比較利益之產品移至東南亞生產
南向政策的起源：
台商赴東南亞投資的原因(p1)
為了加強與東盟國家的經濟聯繫與政治考慮，台灣當局對台商赴東南亞投資保持積極支持的態度
台灣在技術、管理方面具比較優勢
政治風險較低：冷戰情勢後，東南亞部分國家屬於資本主義陣營，經濟上屬於西半球。
能夠降低生產成本：和台灣相比，東南亞地區具有勞動力、土地成本低廉等優勢
李淳：新南向政策，關鍵在於「心」而不是「新」(A1-1-02)
南向的定義範圍(A1-1-02-page1）
台灣的一路往南到南極洲前，正南方有東南亞各國及澳紐，西南方則包含了孟加拉、印度等。不過近年來地緣政治已明顯從軍事對抗轉移到經濟力量的競爭。
南向趨勢對台灣重要的原因(A1-1-02-page1）
相較於軍事對抗，經濟競爭常常是主導者達成戰略目標，一是在經濟上大國有大國的武器，台灣也有台灣的強項，不若軍事上只能仰人鼻息沒有發揮餘地。二是無論東南西北哪一向，台灣的對外政策必須能使台灣及對方一起受益，而不能只從台北看天下。
台灣一直與東南亞有非常密切的貿易與投資關係，投資也是持續成長。過去幾年除已經完成的台星經濟合作協定外，與馬來西亞、印尼、菲律賓等國也傳出非正式共同研究。
換言之，南向政策本身持續存在，只不過受重視的程度有落差。
環境對新南向政策的影響(A1-1-02-page1）
「世界工廠」的重心迅速從中國向東南亞及印度移轉，而這些區域的國家也積極的想要接下世界工廠的棒子。
世界工廠的身份加速了南方國家中產階級的興起，因此世界市場的機會也隨之出現。
新南向政策成功的因素(A1-1-02-page1）
誠心來往
南向政策的目的，是真心合作抑或只是為了迴避中國的假好心，接受國絕對可以辨別。過去幾次失敗的另一個原因，就是對方感受不到台灣的真心，只看到他們是兩岸對抗裡的棋子。我們要改變對方心態，必須改變自己的心態。交朋友要「真心誠意」。
以同理心推動合作
對於許多經濟、文化等援助合作，必須考量對方需求，至少也要互利雙贏。瞭解對方需求，而不是一味推銷我方企圖，也很關鍵。
畫出主軸，用心做好
這些南方國家無論人口或領域都是大國。台灣的硬實力與軟實力再強，若無法集中火力用力做好，投入的資源就會像滄海一鱗般消失無蹤。又目標集中後要配合資源投入，才能維持前進的力量。
用心瞭解
對於東南亞的認識仍極其淺薄。很多對日本地名倒背如流的台灣人，卻不知道印尼第二大城是泗水，或是菲律賓第二大城市是宿霧，對印度的了解瞭就更不用說。不瞭解就很容易犯下前述「用台北看天下」的錯誤。
什麼是「南向政策」
定義
南向政策是台灣為了拓展國際經貿關係與發展空間所發展出的政策，而因為東南亞地區與我國具有地緣關係，所以南向政策便以東南亞各國為主要的經貿對象
「南向政策」其實就代表台灣政府對東南亞地區的一個整體政策的總稱；也可視為是李登輝前總統所提出的「務實外交」的一部分
推動過程
1994年正式推出至1996年結束第一階段
1996年底決定再延長三年，1997-1999為第二輪南向政策
2015年9月22日，蔡英文正式宣佈其「新南向政策」
時空背景
全球層次
全球貿易化-貿易依存度上升（受全球化的影響，各國在二次世界戰後，為了打破貿易障礙，世界各個區域逐漸形成自由貿易的經濟組織）
全球分工體系的形成（自由貿易進一步帶動企業對具有競爭力之生產要素以及貼近市場迅速掌握市場資訊的需求，生產體系逐步全球化，而全球分工體系遂爾形成。全球分工體系的形成，使得國際間的對外直接投資（Foreign Direct Investment, FDI）比率呈直線上升）
區域層次-東南亞國家的整合風潮
東南亞國家在1992年簽訂了「東協自由貿易協定（AFTA）」，各界對東南亞國家未來經濟發展一片看好
台灣內部因素
傳統-東南亞為海外投資據點（由台灣早期的投資趨勢來看，從70年代開始，東南亞一直是我國對外投資的重要地點）
92年初鄧小平南巡掀起中共第二次改革開放浪潮後，赴大陸投資企業漸以知名企業集團和上市公司為主流，不僅投資金額大增，產業也朝技術密集與先進技術發展
台灣投資大量往大陸西移（台灣對中國的投資由1992年佔整體對外投資的21.78%迅速增加到1993年的40.71%）
《台灣當局的「南向政策」剖析》(A-1-01)
關於作者
汪慕恒，1927年出生，台灣台南人。1951年畢業於廈門大學經濟與會計學系。曾執教於廈門大學多年。1958年起，任職於廈門大學東南亞研究所，曾任該所研究院，教授及所長。現已退休。
引言(A-1-01-page 56）
對於1992-1993年期間出現的台灣企業大規模投資大陸的「大陸投資熱」的形式，台灣於1994年起提出並實施了「第一輪南向政策」，並在一定程度上抑制了台灣資本對大陸的投資和促進了台灣資本向東南亞地區的投資。1996年該綱領期滿后台灣進一步擴大實施範圍，推行「第二輪南向政策」，但到了1998年9月底，台灣經濟部國貿局便宣告「第二輪南向政策」停止實施。本文擬對台灣推行「南向政策」的情況，尤其是「第一輪南向政策」之所以能取得一定的成效與「第二輪南向政策」卻以失敗告終的原因進行分析
具體說明
「第二輪南向政策」：實施範圍擴大到柬埔寨、澳大利亞、新西蘭等地區，並更名為「加強對東南亞地及澳新地區經貿工作綱領」
「第一輪南向政策」：行政院頒布的「加強對東南亞地區經貿工作綱領——綱領實施期限為三年，實施範圍為東盟七國（菲律賓、」泰國、馬來西亞、印度尼西亞、新加坡、越南、文萊）
文章撰寫背景
本文撰寫於1999年，前總統李登輝於該年提出了「特殊國與國關係」論，拋棄了國民黨長期以來堅持的「一個中國」原則。該事件拉高了兩岸的鬥爭強度，且嚴重性高於1996年的台海危機。
總結(A1-1-01-page 60)
未來
認為台灣的大型企業仍將會看好大陸的市場，它們希望以大陸的龐大市場為依託增強經濟實力、增強與國際跨國公司抗衡的能力
預計2000年東南亞各國的金融與經濟不穩定形勢將趨於平穩，屆時東南亞地區仍將會成為台灣企業海外投資的可選擇地區
當前
在當前東南亞各國金融與經濟形勢仍處於不穩定的形勢下，台灣投資商對到東南亞各國投資持觀望態度
失敗的原因分析(A1-1-01-page 59)
台灣政府忽略的南向不利因素
忽略了金融形勢、經濟形勢不穩定對上述預估的抵消作用
東南亞各國貨幣大幅度貶值表面上似乎對外銷有利，但是經濟不穩定、匯率巨幅波動，是的當地國家物價高漲、生產成本增大，國外訂單也由於考慮到風險而不敢貿然下單
忽略了投資環境中主要因素的主導作用
軟環境（包括稅收優惠（公司所得稅與進出口稅的減免等）、投資手續與通關手續的簡便、行政管理工作的效率與服務質量等）
法制環境（包括法制是否健全、執法機構是否公正、社會治安等）
企業的經營環境（包括勞動力的素質與工資水平、電力與供水、社會基礎設施、交通與運輸、產業基礎等）
宏觀的政治、經濟環境（包括政治的穩定、經濟的穩定、經濟與市場的繁榮、市場容量、物價與匯率的平穩、市場體制的完備、經濟政策的穩定等）
台灣發展「第二輪南向政策」的主要依據
一些東南亞國家的企業面臨破產，有利於台灣投資企業的兼併
東南亞地區各國由於金融危機影響，經濟趨於衰退，盼望外資增大投資，可望擴大投資優惠
當前（1999年）東南亞各國的貨幣貶值幅度遠遠大於台灣，有利於東南亞地區的台資企業降低產品成本，增強出口競爭能力
「第一輪南向政策」在1994-1996年三年期間取得了顯著成效，證明「南向政策」是正確的
「第二輪南向政策」的失落(A-1-01-page 57-59)
台灣當局的措施
現階段
台灣經濟部於1998年9月24日發佈消息稱「鑒於東南亞地區政經形式不穩定，並且恐有進一步擴大的趨勢，台灣當局將不再鼓勵廠商到東南亞投資，因應國際經貿形式的變化，並將適時調整南向政策」
未來
行政院經建會主席江丙坤在立法院回答質詢時稱「南向政策」是有階段性的，現在已經走過了積極推動台灣廠商前往東南亞地區進行投資的階段，未來台灣當局的首要工作將是「協助在當地投資的台資企業安穩的度過金融風暴」
結果
在東南亞金融危機以後，台商在東南亞地區的投資不僅沒有增大反而大幅度的縮減（除了越南與馬來西亞）：在東南亞金融危機后一年（1997年7月-1998年6月），與前一年相比，台灣資本在東南亞地區的投資額縮減了78%，而與此相反，同期台灣資本在大陸的資本投資額卻增長了78%
「第二次南向政策」使台企在東南亞地區的投資停滯的阻撓因素
歐美市場不敢貿然向東南亞各國台資企業發出訂單
出具出口信用證困難
銀行信貸困難
市場需求疲軟
經濟經濟嚴重衰退
東南亞地區金融危機影響造成當地金融形勢不穩定
具體措施
選擇馬來西亞作為推行「第二輪南向政策」的重點試點基地，設立「中華投資公司」對馬來西亞進行集團投資
採取設立東南亞投資公司進行集團投資以減輕投資風險、台灣銀行為投資東南亞地區的台灣廠商提供優惠融資
以提供緩解金融危機援助為誘餌，鼓動東南亞各國為台商到東南亞地區投資提供安全保障和增大投資優惠
派出高級官員（連戰、江丙坤等）到東南亞各國進行活動
「第一輪南向政策」取得的成效及原因(A1-1-01-page 56-57)
取得成功的原因
兩岸關係在1995年下半年以後出現了緊張局勢
補充：1995年6月後，前總統李登輝多次成功外交並出訪，其訪美行程引起了兩岸關係的高度緊張，大陸對台灣周邊海域幾度試射飛彈，舉行大規模軍演（摘自：《李登輝時期的美中台三邊關係》
1994年起大陸實施了經濟與金融緊縮政策，並對產業政策與稅收政策進行了調整
效果
東南亞地區：1994-1996三年期間，台灣資本在東南亞地區的累計投資額達127.74億美元，超過了它們在大陸的累計投資額98.31億美元（而1992-1993年期間的台灣資本在大陸累計投資額98.31億美元，高於台灣資本在東南亞地區的累計投資額25.84億美元）
越南：1995年在越南的投資額從1993年的4.04億美元增大到11.49億美元，約增大了兩倍
以越南為例，「南向政策」的具體措施
以金融業企業投資帶動其他產業部門的企業投資
以上游產業投資帶動中下游產業部門的中小企業投資
以大型企業投資帶動中小企業投資
以官營企業投資代替民間企業投資
營建工業區帶動中小企業投資
推行「第一輪南向政策」的目的
鼓勵台灣企業往東南亞地區投資以抑制它們對大陸的「投資熱」
印度為何打起「台灣牌」? 新南向政策的機會與考驗
背景
前言
印度媒體於2月13日報導台灣立委訪問團在訪印期間，向印方提案升級駐印度台北經濟文化中心，中國外交部公開向印度提嚴正交涉。
印度回應之解讀
印度官方清楚知道，本次代表團成員中包含台灣現任立委。印度外交部對於這3名立委(管碧玲、吳玉琴、陳曼麗)的背景，特別是他們都來自台灣執政黨民進黨，不可能不知情
若是台灣這樣的代表團能夠與中國有類似互動，印度認為，同樣類型的代表團訪印，並無不妥。
印度一直以來保持與台灣的互動，未來也將會繼續，並將持續著重於商業、宗教、旅遊與文化交流。
印方強調本次台灣代表團的性質，是非正式且無須政治意義解讀，也代表印度目前並沒有要挑戰一個中國原則。然而在一個中國原則下，印度仍有與台灣互動的空間與彈性。
台灣新南方與印度的向東進
印度清楚知道對抗中國不可行
美、印、日的年度馬拉巴爾海上聯合軍演，澳洲原本表示加入演習的意願，但印度擔心會傳遞出圍堵中國的錯誤訊息，因此一直沒有正向回應。
美國邀請印度一同巡弋南海，印度因為此舉針對中國的意味濃厚而拒絕。
台印政策
台灣的新南向政策與印度的東進政策具有戰略對接的潛力，同時在莫迪的諸多政策，包含「在印度製造」，「智慧城市」與「技術印度」等等，都是台灣具有經驗、技術與能力，可以加強與印度合作的領域。
台印目前的政策對接尚有落差，包括成立新南向獎學金，並沒有準確與「技術印度」對接；在智慧城市方面，也尚無針對台商或台灣的項目，即使要談戰略合作，也未規劃出實質的內容。
印度正建立自己的「朋友圈」，積極與其國家增強合作。這是台灣在推動新南向政策時，對印度應有的認識，並藉此成為印度朋友圈的一環。但作為中印郭系博弈中，隨時可能打出去的一張牌，對台灣的挑戰是，如何在兩個大國間求取平衡，防止主體性受到傷害。
在去年8月剛上任的印度–台北協會會長史達仁地推動下，2月底第一屆印度春漾嘉年華也將在台北市舉行，增加台印的文化交流，為台印關係發展帶來積極氛圍。
中國及台灣與印度之關係
中印戰略摩擦
印度申請加入核供應國集團受阻
印度希望在聯合國制裁巴基斯坦恐怖組織穆罕默德軍首腦阿茲哈爾，卻接二連三被中國技術性擱置
中國投資460億美元建設的中巴經濟走廊，經過了印巴領土爭議區克什米爾，引發印度不滿
2014年，印度外交部長瓦拉傑上任後的第一個記者會表示，中國若要印度承認「一個中國」政策，那麼中國也應該尊重「一個印度」政策。
2010年開始至今，中印領導人會面之後的共同聲明中，都沒有重申對一個中國原則的認同，一般認為這是因為印度不滿中國對克什米爾的態度，而這在近期，中巴經濟走廊建設日益實現之際，也激起印度更大憂慮。
台印關係
印度國會去年成立了印台國會友誼論壇，做為台灣立法院的台印國會議員友好協會的對口。
台灣推動新南向政策，其中一個不言自明的原因，是為了減少對中國的依賴，往南開拓外交空間；而印度近期與中國摩擦不斷，自然也尋求機會借力使力，平衡中國勢力。
印度執政黨秘書長公開設宴款待
「台灣牌」長期在印度對華政治、外交與戰略討論中，一直都是存在的聲音，也常被用來與「西藏牌」或「達賴喇嘛牌」一起討論比較。
2012年，台灣前總統馬英九出訪非洲途中在印度孟買轉機的「過境外交」，2012年增加台灣在印駐點、成立台灣駐清奈辦事處，去年簽署「航空運輸服務協議」、「農業合作諒解備忘錄」今年簽署「鐵道遺產合作意向書」。多年來台灣在印度成立華語文中心，派遣師資到印度教中文之軟性互動。
《黃宗鼎：我們說要南向，卻不重視人家的語言──外交特考應納入東南亞語組》
據特考簡章，外交部將以下列外語，招收名額不等的領事人員：
日文組2名
西班牙文組4名
德文組1名
阿拉伯文組1名
法文組2名
韓文組1名
英文組26名
俄文組1名
義大利文組1名
葡萄牙文組2名
外交部不開考東南亞語組的理由，大致有以下三點：
外交部已派送新進外領人員到東南亞國家接受語文訓練、在外交學院開辦「東南亞語文班」，與補助東南亞館處人員研習駐地語文。
東南亞地區國家語言使用的替代性高，用英文與中文溝通即可，替代性低的語言才會獨立開設組別。
國內東南亞語言學系的師資及畢業生有限，且我國外交屬於中小型規模，如果新進人員只能派駐單一國家，「恐有失公平」。
《東南亞語導遊嚴重不足 立委要求考試主辦權回到觀光局》
東南亞來台觀光人數大幅增加，但國內導遊考試卻每年才辦1次，未來10年都不可能趕上旅客人數。
105年平均1名中國港澳導遊服務72名旅客，反觀東南亞市場，1名泰國語導遊要服務2329名泰國旅客、1名越南語導遊要服務4275名旅客，馬來西亞最誇張，1名導遊竟要服務2萬9651名旅客。
每年報名東南亞與導遊考試的人不足，去年報考越南語導遊考試只有11人、印尼語11人、馬來語只有7人，因為許多可能有語言優勢的新住民要參加考試也有難度。
導遊資格考試每年3月舉辦考試，考生須具備高中以上學歷；初等考試或相當等級的特種考試及格，並任職相關職務滿4年有證明文件；高等或普通檢定考試及格等任一資格。
掌握特定語言，與外交利害得失
依賴中、英文與東南亞國家溝通的外交思維，大有問題。
東南亞國家的外交人員能夠使用中文者，其中文能力多半是在中國留學或駐節期間而養成，在這些「中國通」們的眼中，台灣的位階與格局不言而喻。
台灣本位的東南亞外交
1949年國民黨政府到台灣以後，其東南亞外交仍帶有一定程度的「大國身段」。例如在對越外交上，便有因為動輒商請美國出面影響越南等姿態，而遭越方懷恨。
1960年之後，台越關係之所以能夠轉佳，作為涉越官員嶄新工作指南的「國人赴越南談話時注意事項」，可謂居功厥偉。其內容概有5點：
西沙與南沙之主權問題不宜提及。
中越技術合作：切忌使用以進步國家援助落後國家之語氣，以免傷損越方之自尊心。在文字運用上，宜將「援助」二字，改為「合作」字樣。
中越歷史關係：越南人今日所崇拜之民族英雄，多係以抵抗「中國侵略」建功之人物。我國與越南官員談話時，切忌指出過去越南曾為我州郡或藩屬，而應強調中越為兄弟之邦，兩大民族同文同種，且同受儒家思想之薰陶，以示親切。
旅越華僑問題：宜避免提及旅越華僑人數及其經濟力量。
宜避談佛教徒示威遊行事件。
在政府高舉新南向政策的大旗之下，東南亞國語言（尤其是越、泰、印尼語）應該盡快納入外交領事考試的外語類組。在外交官深悉特定外語及文化的情況下，不僅較易取得對方政府之信賴，也能為本國開發更大之利益。
第二組
新南向政策 該怎麼個新法？
台灣南向政策發展背景
從中國一九七九年改革開放以來，低廉的生產成本和快速成長的市場，不斷吸引台灣資本、人才往對岸流動。結果造成台灣產業出現外移潮，也使台灣的經濟命脈──出口部門對中國的依賴日益加重。
天下雜誌601期/盧俊偉/2016-07-06
為避免對單一市場過度依賴，以及中國以商逼政的壓力，自90年代以來，兩黨政府皆曾提出過南向或南進政策。
天下雜誌601期/盧俊偉/2016-07-06
先前南進政策
1997年提出擴大實施版的「加強對東南亞及紐澳地區經貿工作綱領」
天下雜誌601期/盧俊偉/2016-07-06
2002年陳水扁總統宣布重啟南向政策，強化對東南亞投資的支援協助，並尋求與東南亞洽簽自由貿易協定
天下雜誌601期/盧俊偉/2016-07-06
1993年11月公布「南進政策說帖」，隨後提出第一期「加強對東南亞地區經貿工作綱領」
天下雜誌601期/盧俊偉/2016-07-06
蔡英文總統又提出要積極推動「以人為核心」的新南向政策，強化與東協、印度等國家的關係
天下雜誌601期/盧俊偉/2016-07-06
台灣全球化競爭困境
台灣在中、日、美、歐等主要市場的進口市場佔有率不斷下滑，出口品附加價值也同步呈現向下趨勢
天下雜誌601期/盧俊偉/2016-07-06
國內民間投資自2004年以來持續下滑
天下雜誌601期/盧俊偉/2016-07-06
如果將2002年台灣加入WTO視為迎向全球化競爭的起點，距今已超過十年。檢視台灣這十幾年來的「成果」，面臨以下困境:
天下雜誌601期/盧俊偉/2016-07-06
外人投資金額自2007年達到高點後，即日趨減少
天下雜誌601期/盧俊偉/2016-07-06
出口對經濟成長或國內所得的貢獻降低，也壓抑了受雇者的薪資成長空間
天下雜誌601期/盧俊偉/2016-07-06
結論: 過去以大量減稅、融資補貼、土地優惠、外勞引進等降低生產成本為主的產業政策或經濟發展策略，已面臨成長極限。
天下雜誌601期/盧俊偉/2016-07-06
東南亞國家狀況
預估2023年之後，泰國、越南、印尼十五至六十四歲的工作人口將陸續邁入零成長至負成長。勞動力輸出將逆轉。而台灣目前倚賴產業、家事外勞支持低成本的產業發展及照護需求，未來也將難以維持。因此台灣產業發展不能再一昧追求低成本，對於新南向政策的定位及策略也不能再如同過去，只追求更低成本的代工產業
天下雜誌601期/盧俊偉/2016-07-06
根據國際貨幣基金（IMF）和印度官方預估，印度未來兩年經濟成長仍可維持在七％至七．七五％，是世界成長最快的主要經濟體。而東南亞五國泰、越、馬、印、菲，經濟成長率將從2014年的 四．六七％提升至二○一九年的五．五七％ ；相對同一時期，中國則可能從七．三八％減速至六．三三％
天下雜誌601期/盧俊偉/2016-07-06
經濟成長強勁也帶動中產階級人數成長；東南亞2014年中產階級人數已比五年前增加一倍，擁有持續成長的龐大市場。
天下雜誌601期/盧俊偉/2016-07-06
未來台商向東南亞投資單打獨鬥方始已不合時宜，應整合台商與政府的發展方向，以因應中日韓強勢的發展趨勢。
天下雜誌601期/盧俊偉/2016-07-06
台灣優勢
台灣擁有逐漸成年的新移民二代，藉由母系關係網絡，與東南亞在地形成具信任關係的社會資本，配合前述政府對海外市場需求的調查結果，鼓勵產業投入面向南向市場之新型態服務與新創產品的開發與試驗，以需求面驅動產業創新，同時積極培養南向所需的多元人才。
天下雜誌601期/盧俊偉/2016-07-06
一路向南》緬甸不完美均衡的政治經濟與台緬關係
台緬歷史背景
在政治上是台灣（中華民國）與緬甸完全的沒有交集，甚至台灣（中華民國）與北韓曾經被緬甸列為是不友善國家
自由時報/戴萬平/2016-08-12
歷史因素，過去台灣與緬甸，特別是上緬甸（緬北）地區有著特殊的情誼。在台灣，在台灣許多社區，如中和南勢角一帶，也有這些「緬甸華僑」所形成的聚落，呈現出多元的文化風貌，是民間社會的深厚連結。
自由時報/戴萬平/2016-08-12
近年緬甸政治環境
近年緬甸政治經濟穩定轉型，市場的重新開放讓各國大舉進入。台灣也積極推動「新南向」爭取應得的國際地位，也看好緬甸作為重要的新興市場
自由時報/戴萬平/2016-08-12
緬甸政治走向
2016年3月的總統選舉這樣的結果當然並不符合西方民主的標準,這主要原因有幾項
1.民主的社會不會容許軍方有指定代表的存在
2.軍方代表存在阻礙進一步修憲的可能性
3.國家領袖並非三軍總司令，在民主國家相當少見
4.軍方可以在緊急情況接管政府，緊急狀況的定義及發布，完全由軍方負責主導
5.被美國列為黑名單、軍方提名的明穗當選副總統，不但招致民眾反彈，當總統一旦出缺由副總統繼任，緬甸將走回軍人執政的老路
自由時報/戴萬平/2016-08-12
緬甸外交走向
國家整合的問題，也就是少數族群的問題。指的是羅興亞人的難民身份，與撣邦、克欽的叛軍問題以及與緬、印邊界的宗教衝突。
自由時報/戴萬平/2016-08-12
緬甸經濟走向
國際經濟制裁與軍政府鎖國管制，讓資源豐富的緬甸發展程度比不上周邊的東協各國。隨著歐美的解禁、東協共同體（AEC）成立，不僅是周邊的泰國、新加坡企業大舉進入，日、韓也積極搶這塊大餅，更遑論原本就有良好關係的中國企業搶得市場先機。
自由時報/戴萬平/2016-08-12
結論：改善台緬關係的建議
成立「國家隊」、「國家建設基金」最為新南向搶灘的灘頭堡其實有其必要性。
自由時報/戴萬平/2016-08-12
發展台灣醫療觀光。
自由時報/戴萬平/2016-08-12
增加僑務專員,擴大編制
自由時報/戴萬平/2016-08-12
未來在兩方接觸其實可以從不具敏感性的議題著手，像是前述提及到的「航權協議」，或是經濟項目的「投資保障協議」，都是對兩國商務往來有所正面助益的項目，應可列為未來台緬雙邊關係的重點。
自由時報/戴萬平/2016-08-12
李登輝和陳水扁的南向政策都一敗塗地，蔡英文要靠什麼突破重圍？
南向動機
希望以五年為期，積極推動台灣跟東盟與南亞國家的人才、產業、教育投資、文化、觀光、農業等雙向交流合作關係，希望建構與東盟、南亞國家二十一世紀的新夥伴關係。
亞洲週刊/林友順、童清峰/2016-06-05
根據台灣財政部統計數據，台灣二零一五年對中國大陸出口七百一十二億美元， 佔整體出口的三成九 ，而對東盟（東協）六國（新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼和越南）的出口額為五百億美元， 佔整體的一成八 ，顯示出口導向的台灣經濟，對中國大陸依存度高，而東盟則是台灣第二大出口市場。
亞洲週刊/林友順、童清峰/2016-06-05
台商在大陸的投資環境大不如前，二零零八年以後，工資上漲、經營成本上升，台幹陸續被陸幹取代，不得不轉進工資更低的東南亞發展。
亞洲週刊/林友順、童清峰/2016-06-05
不利因素
過去
到李登輝執政後期， 中國大陸改革開放的成功把全球資金都吸引過去，南向政策漸漸失效 。
亞洲週刊/林友順、童清峰/2016-06-05
當前
台灣進軍東南亞最大的弱點是至今仍未成功說服東盟簽署「東盟 + 台灣自貿協定」，以致在面對中國大陸、日本及韓國的競爭時落人後。
中日韓已與東盟簽署自貿協定，中國大陸甚至也分別與東盟各成員國簽署自貿協定， 而台灣至今只與新加坡簽署雙邊自貿協定。
亞洲週刊/林友順、童清峰/2016-06-05
去年台灣經濟成長率僅百分之零點七五，難以「保一」，今年情況仍未見好轉，連續第十五個月出口總營收呈現負成長，較金融海嘯當時連續十四個月負成長還慘。
實質月薪倒退十五年，低薪問題不僅引發強大的民怨，也影響消費意願，不利經濟成長。
亞洲週刊/林友順、童清峰/2016-06-05
產業結構調整、經濟區域整合、內需發展及提高實質薪資，都很難立竿見影。
亞洲週刊/林友順、童清峰/2016-06-05
東南亞大部分國家受制於大陸的影響力
亞洲週刊/林友順、童清峰/2016-06-05
李陳敗因
印尼的排華事件
亞洲週刊/林友順、童清峰/2016-06-05
柬埔寨與台灣斷交
亞洲週刊/林友順、童清峰/2016-06-05
中國大陸崛起，群聚效應增強
亞洲週刊/林友順、童清峰/2016-06-05
具體有利南向之措施
台塑集團在越南有相當大的投資，包括紡織、發電、聚酯纖維、BOPP 膜、耐隆粒、耐隆衣料用絲等，目前均已進入量產階段，未來也將成為台塑企業在亞洲主要的紡織及纖維生產中心。
亞洲週刊/林友順、童清峰/2016-06-05
台經濟部商業司等帶領二十五家電商、營銷廣告公司參訪新加坡與大馬，是近期最大規模的電商、網路參訪團，其中在新加坡的交流以「結盟」為主軸，將簽署網路產業合作備忘錄。
亞洲週刊/林友順、童清峰/2016-06-05
多家台灣電子商務企業乘電子商務潮流與大馬合作夥伴達成協定，以開拓具有巨大成長空間的大馬電子商務市場。這也許是馬台企業合作的新方向。
亞洲週刊/林友順、童清峰/2016-06-05
可成功途徑
台灣企業可以考慮進軍電子商務、清真食品業。大馬的清真認證是全球公認的，這有助於台灣企業通過大馬進軍龐大及富裕的中東市場。
亞洲週刊/林友順、童清峰/2016-06-05
大馬缺資金、缺技術、缺人才，台灣可以提供大馬這方面的需求。
亞洲週刊/林友順、童清峰/2016-06-05
印尼目前主導 RCEP（區域全面經濟夥伴協定），台灣亟需積極和印尼建構緊密關係。
亞洲週刊/林友順、童清峰/2016-06-05
越南有很好的投資環境，台資企業幾乎遍布全越，台商投資則囊括了成衣紡織業、鞋業、食品加工業、農林水產業、橡膠塑膠製品業、木製家具業、機械業等，但越南投資太集中於工業區，人要從外面移入相當困難，若能在鄉村地區設小型工業專區，還有很大發展機會。
亞洲週刊/林友順、童清峰/2016-06-05
南向政策最欠缺的是群策群力，若能成立聚落型產業鏈，唇齒相依，各取所需，相互支援，不論是哪一行業，台商會樂意前往投資。
亞洲週刊/林友順、童清峰/2016-06-05
大馬寄望每年吸引逾三千萬遊客，具有豐富經驗及創意的台灣企業可以到大馬做深度旅遊業的開拓。
亞洲週刊/林友順、童清峰/2016-06-05
臺灣產業的「新南向政策」
一. 我國與東協經貿關係之回顧、現狀與前景(p69-p78)
自 1990 年代開始， 由於中國大陸經濟快速崛起，積極向台商招手，以致中國大陸市場對於台商的吸引力超過東南亞，自此台商轉往中國大陸投資風潮日增，導致我國整體 在東南亞投資金額與能見度驟降，不復以往投資盛況。
受到中國大陸投資環境轉變，以及東亞區域整合加速、東協部分國家建立之產業供應鏈漸臻完備等因素的影響，在 2008年，我國單年對東協直接投資金額達 124.44 美元，為 1994 年正式啟動南向政策以來的最高記錄，2012 年時投資金額亦達 58.42億美元；而在此同時，台商至中國大陸投資金額則連續數年下滑，自 2011 年起連續 4 年衰退
觀察台商在東南亞國家投資的區位選擇， 可發現我國累計投資金額主要集中在五個東協國家。依序為越南、印尼、泰 國、馬來西亞與新加坡
目前我國投資在五國中占其外資來源排名依序為:越南第四大、印尼第十大、泰國第三大、馬來西亞第三大、新加坡第二十一大
在產業分布方面，我國對東協國家之主要出口項目高度集中，其中在「電機設備」與「礦物燃料」兩個項目所占比重高達 65%，其中電機設備占我對東協出口比重約 43%，礦物燃料占我對東協出口比重約 22%
我國在東協市場的消長
中國大陸在 2001～2008 年對東協出口逐年增加，在2009 年全球金融海嘯發生後，出口成長幅度更加快速。
日本在 2001～2008 年對東協出口雖也大致呈現逐年增加趨勢，但在 2009 年首度衰退，其後出口動能不彰，屈居第二。
韓國對東協出口自 2001 年至今均呈成長趨勢，僅 2009 年 因國際經濟環境不佳而受影響。
我國與韓國在 2001～2007 年間對東協出口差距不相上下，但自 2008 年起我國出口開始落後韓國，其後差距逐漸擴大，迄今我國在四國當中仍敬陪末座。
由於東協國家與中、日、韓分別簽署的東協─中國 FTA、東協 ─日本 FTA、以及東協─韓國 FTA 過去以來陸續完成關稅調降，以致中、日、韓三國與東協國家間大多數產品已彼此適用零關稅或極低關稅，再加上中、日、韓與東協國家間之產業供應鏈與分工關係日趨緊密，因此對東協貿易成長速度明顯。
二.台灣在東協投資之歷程、演變與最新動向(p78~p100)
台灣正經歷「大陸冷，東協熱」的新投資趨勢
由於中國大陸工資上漲、營運成本提升等諸多原因，自 2011 年起，台商對中國大陸投資金額連續四年衰退。
2009 年起臺商至東協主要國家投資金額逐漸增加，在 2012 年時創下新高紀錄，對中國大陸投資則在 2010 年後持續衰退，惟 2013 年臺商整體對外投資皆呈現下降之現象。
但必須提醒，台商對大陸投資雖出現衰退現象，但我整體對大陸投資金額占我對全球總投資金額之比率仍高，以單一國家而言，大陸仍居台灣最大投資目的國。
臺商過去倚重「臺灣接單，海外出貨」的經營模式，在 2012 年時出現傳統產業及資訊電子產業在中國大陸接單金額大幅減少的現象，據分析應係大陸台商逐漸將營運重心移至東協國家，或移回臺灣，改由臺灣母公司主導與執行業務，使得大陸接單金額下降。
在出貨方面，亦可發現傳統產業自東協國家出貨的比重開始增加，雖然目前仍未超越中國大陸，但成長後勢看好。
近年以來，隨著台商至東協國家投資逐漸加溫，不僅銀行業重啟重返南向行動，其他服務業亦繼銀行之後，積極前往東協市場佈局，包括保險、租賃、旅館、餐飲、不動產、批發及零售業等，開始前往東協布局。
不過，整體來說，截至目前除台商投資新加坡係以服務業為主外，在其他 東協國家之投資主要仍集中於農林漁牧業及製造業。
台灣在東協投資的最新動向
印尼
印尼擁有超過 2.4億人口，雖然基礎設施與產業支援體系落後，但亦因具備上述之工資、勞動力供應，以及市場規模等條件，也成為近年台商考慮投資的重要目的國。
相較於越南，印尼是我國最早一波產業外移的重要目的國之一，更是在政府開放廠商赴大陸投資之前，臺商在海外投資金額最多的國家。
至 1998 年印尼爆發排華事件，多數臺商自此遠離印尼，其後在印尼新增加的投資案件十分有限，且多以中小企業為主，直至近一兩年，才重新出現臺商重返印尼投資的現象。
印尼的服務業對台商亦極具吸引力，舉例來說，近年台灣連鎖品牌(品牌餐飲業)前仆後繼至印尼拓展餐飲連鎖業市場，也紛紛開創佳績。
在近年台商赴印尼投資潮中，亦以汽車（機車）零配件產業的腳步最為積極，除眾多中小企業紛紛前往外，排名我國前三大輪胎業者正新輪胎、建大工業頃已先後宣布在印尼重大投資案。
根據估計，印尼台商家數超過 2,000 家，臺商投資的主要行業依序為：家具業、紡織業、鞋業、非鐵礦石業、金屬製品業、貿易服務業及農業種植等，但近年食品工業、皮革與紙製品工業、電子與汽車零配件及相關產業、批發及零售業等投資金額漸增
越南
在綜合各類投資條件，如:工資、勞動力供應、市場規
模以及支援產業體系等多重因後，越南成為最具吸引力的東協國家，穩坐台灣在東協最大投資國。
越南在 1988 年實施經濟改革開放後，台商即前往投資，成為外商在越南投資的開路先鋒。
我國對越南投資在2008年達到高峰，年度投資金額超過 108 億美元，但自 2009 年起投資金額即迅速下降，至 2012 年時降至近幾年之最低點，投資金額僅約 2.57 億美元。
2014年 5 月 13 日越南爆發大規模排華事件，受攻擊台商家數超過 100 家，惟 513 事件迄今台灣赴越南投資雖出現短期之萎縮，但並未發生台商大量撤資的情形。
由於南部地區漸趨飽和，大致自 2006 年起，臺商逐漸轉往北部地區投資，同時投資領域擴及資本密集與技術密集的產業，包括資通訊產業、電子零組件等，近年最引人側目之大型投資案件則是台塑集團在越南中部之河靜省投資煉鋼廠
其他東協國家
近兩年多家在中國大陸沿海地區投資電子業的臺商，將生產基地移往或擴展至菲律賓，使得菲律賓正出現新的電子產業聚落，其未來發展趨勢值得關注。
菲律賓因政治貪腐、治安不佳、基礎設施落後等因素，並不是臺商偏愛的投資目的國，惟近兩年來因臺商投資中國大陸與越南等遭遇生產成本增加或罷工、缺工等問題，再加上近年菲律賓經濟蓬勃發展，以致部分臺灣業者轉向於在菲律賓設廠生產或擴充生產規模，也出現臺商重返菲律賓的現象。
除了臺灣業者對於增資菲律賓有所動作外，有鑑於 2012 年臺灣對菲律賓出口成長 25.8%，外貿協會亦於 2013 年在菲律賓設立「馬尼拉台灣貿易中心」，將菲律賓列為新興市場拓銷重點之一。
中國大陸現為柬、寮、緬三國的重要投資國與援助國，再加上我國在三國中均無官方代表處，僅我對外貿易發展協會於 2013 年 11 月 4 日已在緬甸成立「仰光臺灣貿易中心」，為我國在三國中唯一的經貿單位。投資行動仍尚在起步階段
在投資項目方面，過去以來，臺商對菲國投資行業相當廣泛，涵蓋水泥、汽車、便利商店、紡織成衣、農漁業及水產品、電子及電器產品、房地產及營建業、金屬及非金屬產品、機械業、紙漿及紙製品、橡塑膠業、化學、食 品、金融保險等。
三.台商「重返東南亞」的挑戰(p101-p111)
我國與其他東亞國家在東協投資投資之比較
在投資部分2003~2012 年間，在我國與中國大陸、日本及韓國中，主要由日本穩居四國中對東協投資最為積極之國家，投資金額領先其他國家。
中國大陸
對東協國家投資金額亦快速成長，多次超過臺灣對東協之投資金額，2011 年中國大陸更突破歷年紀錄，投資金額達 60.34 億，雖然 2012 年投資金額衰退，惟如從長期趨勢來看，未來中國大陸擴大在東協投資已成定局，投資金額與範圍均將持續擴大。
韓國
對東協投資則相對消極，雖在金融危機後有所成長，但大體來說大致居四國之末。
我國多年大致排名四國中之第三位，2008 年金融風暴發生時，我對東協投資金額大幅飆升至 124.24 億美元，居四國之冠，在許多年份當中我國也曾排名對東協投資之第二位。
日本在東協投資年代久遠，在東協地區形成生產網絡，企業布局完整，在東協國家建立完整分工關係。如，汽機車業者如豐田（Toyota）、本 田（Honda）、日產（Nissan）、鈴木（Suzuki）、三菱（Mitsubishi）等，皆在東協國家設有生產據點
整體而言，我國對東協國家投資仍以製造業為主，惟對東協國家之批發零售業及金融服務業投資逐漸增加。如菲律賓方面，台商在當地拓展電子商務與智慧手機應用服務平台等市場，以及併購 7-11 便利商店，
台商「重返東南亞」的挑戰
東協國家投資環境變化幅度大，不確定性亦高
部分東協國家人治色彩濃厚，政策不連貫或隨著人事或政黨更迭，以致政策朝令夕改之事時有耳聞
多數東協國家都有類似的投資障礙，包括：官僚體制與行政效率不佳；基礎設施落後，尤其通訊、電力費用高昂；法令不明確，法律解釋與適用缺乏一致性等。
東協參與區域整合更趨積極，我國則無緣參與，將影響我國參與區域與全球產業供應鏈
「東協加一」FTA 實施下，臺灣出口工具機、汽車零組件、鋼鐵、聚乙烯化合物等多種產品至東協、印度等，均因大陸、日、韓、東協國家關稅差別待遇而影響產品競爭力。
許多台商開始高度關注東亞區域將在 2016 年以後形成「區域全面性經濟夥伴協定」（RCEP）的發展，由於我國目前看起來加入 RCEP 困難度甚高，許多尚未在東南亞投資的台商為避免未來被排除在 RCEP 之外，積極思考在東南亞國家進行投資。
如無法參加 RCEP，則投資自由化及保障等機制將不對我國適用，將增加台商在東協投資之障礙。此外，東協各國預計在RCEP 談判中進一步開放服務業市場，對我國亦可能產生負面影響。
我國對東協新興經濟體的經貿往來關係仍然疏離，形成貿易與投資障礙
我國雖已與 6 個東協國家（新加坡、菲律賓、印尼、馬來西亞、越南、泰國）簽署投資保障協定，但所有協定均在1990 年代即簽署，歷時已久，內容已不符時宜，對我國企業在當地投資之保障恐有不足之處，須進一步進行內容調整與增修。
東協國家民族主義與國家主義高張，工會力量崛起、消費者意識抬頭，對政治與商業營運恐投下變數
在勞工問題方面，513 事件由罷工遊行活動，演變為反中衝突暴力事件，實因越南民族主義抬頭後對中國大陸的不滿所致，牽累無辜的台商
東協國家經濟勢力漸起，其中部分國家民族主義與國家主義高張，多數國家則出現工會力量崛起的現象，對於該國貿易、投資、勞工、環境政策等均可能投下較多不確定因素，影響台資廠商營運。
我國熟悉東協國家語言、文化、法律人才不足，形成企業營運管理之限制
513 排華事件亦反映出台商幹部不諳越語，倚賴大陸籍幹部管理所衍生的問題，值得企業重視。
第三組
黃奎博〈我國「南向政策」之回顧與影響〉展望與探索期刊第12卷第8期，2014年8月
壹、南向（進）政策之起源與發展p61-62
一、起源
東南亞資源豐富、人口眾多且具地緣鄰近性之條件
減輕我對大陸之經濟依賴。
二、發展
(一)第一波
經濟部長江丙坤於1993年11月公布「南進政策說帖」，然後於1994年至1996年推動「加強對東南亞地區經貿工作綱領」，實施範圍涵括泰、馬、印、菲、星、越、汶等7國。
(二)第二波
「東協自由貿易區」成立，時間自1997年起延長三年至1999年底，擴大實施範圍，涵蓋寮國、緬甸、柬埔寨、澳洲及紐西蘭等國，全名亦改為《加強對東南亞及紐澳地區經貿工作綱領》。
(三)第三波
「東協加三」成立，政府將該工作綱領再次延長三年至2002年底。在此期間，陳水扁政府更宣示重啟南向政策。
三、目的
(一)經貿方面
成為我廠商之海外生產基地。
除了配合當時「亞太營運中心」計畫外，即早因應「東協自由貿易區」成立。
(二)政治方面
避免經濟上對大陸市場過度依賴，威脅國家安全。
拓展我國外交空間。
貳、南向政策之實質作為與成果p62-69
一、南向政策實質作為p62-63
(一)李登輝政府時期
p62-63
1994-1996年
李登輝、連戰等高層官員頻繁訪問東南亞國家。
成立特別合作工作小組。
與星、馬、 印、越簽訂「避免雙重課稅及防杜逃漏稅協議」。
國民黨營事業、國營事業及民營中小企業前往東南亞投資。
與菲、星、馬、印、泰、越等國簽訂「投資保障協議」。
舉行經貿或能源部長級會議。
國家互派機構之名稱與位階亦有所提升。
1997-1999年
增加組團赴東南亞國家拓展貿易。
積極輔導國內業者因應金融風暴之衝擊。
蒐集東南亞國家最新重要經濟指標及商情。
擴大輸出保險及輸轉融資申請資格、額度與規模。
(二)陳水扁政府時期
p63
積極推動與東南亞國家洽簽自由貿易協定。
強化東南亞臺商投資金融支援體系。
提供赴東南亞投資臺商經營管理及投資便捷服務。
推動利基產業赴東南亞投資。(結合東南亞國家的優勢)
二、南向政策推動成果p64-67
(一)投資方面
p64-65
我國對東南亞國家投資項目，主要包括電子及電器製品、紡織類、橡膠塑膠類、機械五金類、化工原料、木材類與食品類。
累計至2003年為止，臺商在東南亞投資金額已達約447億美元。
在1997年亞洲金融風暴前，南向政策確有達成降低我國對中國大陸之經濟依賴。
「戒急用忍」政策下，我對中國大陸投資額亦成長趨緩。
在2000年陳水扁政府「積極開放、有效管理」政策下，我國對中國大陸之投資額逐年提升， 而對東南亞投資額與南向政策初期相對反降。
(二)貿易方面
p66-67
我國對東協國家雙邊貿易有顯著成長
1994-1996年第一階與東協雙邊貿易724.5 億美元，佔我國對外貿易總額比重 11.8%。
1997-1999年第二階與東協雙邊貿易總額為 830億美元，占我國對外貿易總額比重 12.1%。
2002 年已達324.8 億美元，占我國對外貿易比重由1993 年的10.1% 提高2000年的13.4%。
(三)外交方面
p66
簽署各項雙邊協議。
建立定期或不定期之雙邊部長級經貿諮商會議
我國政府也運用「國際合作發展基金」，對東南亞國家工業區提出開發援助，並輔導臺商在東南亞各國成立臺商聯誼會組織。
三、南向政策現今「名亡實存」p67-68
馬政府前面兩屆政府並無太大差異。
最大差異
達成馬英九在2008 年推動
「東協10+3+1」
2009 年12 月，外交部委託中華經濟研究院成立「臺灣東南亞國家協會研究中心」，推動與東南亞國家在經貿投資、醫療衛生、農業、勞工、科技等議題合作的研究與實踐。
經濟部續推委託工業研究院主辦的「臺灣東南亞產業高峰論壇」（自2005 年開始），但於2008 年10 月改稱「臺灣亞太產業高峰論壇」，擴大與會者共同利基。
在於該政策
政治意涵已大為降低
，因為在「活路外交」的政策指導下。
參、結論p69
(ㄧ)東南亞與我國的關係
多半侷限在經濟或其他功能性合作的層面，於政治層面一直無法突破。
在政治面上緊守「一個中國」政策或原則，不讓我任何政府有接近的機會。
(三)期許
如何妥善利用我國已參與的東南亞或亞太相關區域組織，更需要跨部會的集思廣益與決策高層的睿智決斷。
來自東南亞的配偶、勞工及學生是我國可資運用的一張
牌，以軟實力去推銷臺灣。
二、中國大陸的善意
當中國大陸已經在政治、經濟與軍事上發展得愈來愈強，或謂已可在東南亞與美國分庭抗禮時，我國便成為重要中介變因。
雖然有人批評這是倚賴中國大陸的「善意」，而且這個「善意」包藏著併吞臺灣的禍心，但誰都不能否認，倘若沒有這樣的「善意」，臺灣對東南亞的政策恐怕早已遇到更大的瓶頸。
歐德芬〈新南向政策下高教招生的策略與省思──以印尼僑生來台升學輔導訓練班追蹤調查分析為例〉
一、印尼僑生來台趨勢分析
圖1(C3:6)
102 學年度開始出現僑生來台就學人數激增的現象，其主要原因是否為2008 年(民國97 年)之後8 年，馬英九政府執政，由於政治上的認同，而對傳統僑社較具有號召力的情形，此點仍有需要再觀察。(C3:5)
緬甸學生則有日漸減少之虞，從94 學年度1260 人下降至104 學年度369 人，下降幅度不可謂不大。此最主要的原因為緬甸國內局勢不穩，執政者忽而關閉大學，忽而對出國唸書予以管制，導致許多緬甸僑生錄取後無法赴台唸書，凡此種種都說明僑居地之政治因素會強烈影響僑生來台就學。(C3:6)
扣除港澳生人數，則94 學年度在台就讀大學之在學僑生僅計5618 人，至104 學年度成長到9694 人，成長人數為4076 人，相對於94 學年度成長率為72%，顯然其他地區僑生人數的增加不如港澳僑生人數之成長。(C3:6)
圖2、表1(C3:7)
僑委會2011 年僑務統計資料，海外華人人口以印尼最多，約有801以人口數而言，印尼龐大的華人人口也應是我僑生最重要的學生來源，然而依照表一之統計印尼僑生在學人數則從94 學年度673 人增加至104 學年度976 人，若成長比率相對94 學年度僅有45.02%，遠低於全部僑生154%的成長率，其成長趨勢圖如圖二所示。由此觀之，印尼僑生仍應有市場成長的潛力，也是台灣可以持續努力耕耘的國家。(C3:7)
圖3(C3:8)
歷史背景：荷蘭統治印尼300 多年，在這期間荷蘭政府為利於殖民統治，對華僑實施行分而治及以華治華的政策，也埋下日後印尼仇華排華活動的因子。1957 年印尼政府更於頒布監督外僑教育條例，限制華校的發展。印尼首任總統蘇卡諾更於1958 年頒布接管親我華校決定書，由印尼政府強制接管華僑學校，改制為印尼學校。1965 年，藉剿共之名，印尼掀起全面取締華校及查封華文報刊等活動，至年底全印尼各地華文報刊已全部停刊；1966 年全印尼已沒有一所僑校，華人子女失去接受華文教育機會，較富裕華人家長私下將子女送至台灣、香港或新加坡學華語。(C3:7-8)
更深一層分析，以性別區分，印尼僑生來台男女生比率，女生微幅領先男生，94 學年度男生為321 人，女生則為352 人，男女生比例為0.912，至104 學年度男生為468 人，女生則為508 人，男女生比例為0.921，如圖三所示。以長期趨勢而言，男女生之比例並無太大波動。(C3:8)
圖4、5(C3:8-9)
本研究也統計100~102 年，印尼僑生來台就讀之大學分布(圖五)，統計發現就讀國立臺灣大學穩居榜首，在僑教政策的配合下，國立臺灣大學釋放較多的僑生名額，而海外僑生也一直以臺大為第一目標，這樣的結果與預期一致。
中原大學與暨南大學也分居二，三名，中原大學招收僑生
的歷史頗長，對於東南亞，尤其是印尼的耕耘頗深，因此也吸引了很多印尼僑生就讀。另外暨南大學則屬於傳統僑校，設校之初衷即以招收僑生為重要之創校宗旨，因此海外僑民對該大學也會有較多的情感。(C3:9)
印尼僑生就讀國立大學之人數一直領先私立大學人數。
就讀國立/私立比似乎維持穩定的態勢，這應該與政府長期以來給僑生就學上之優待，開放較多國立大學的名額有關。(C3:8)
壹、前言
台灣各大學面臨學生來源不足與國際名校爭奪人才的壓力。
台灣人口少子化日趨嚴重，國內許多大專院校已面臨招生不足的危機。
預估117學年度大一新生將只剩15.8萬人。(C3:2)
2016年大學一年級新生數量已較前一年減少1.5萬人，預計2017年將再減少1.4萬人。(C3:2)
人才流動與跨國競爭日趨激烈
香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港城市大學和香港教育學院積極在台招生，不少頂尖學生「棄台大、就港校」。
入學要求基本門檻是學測70級分以上。(C3:2)
港府鼓勵國際化，招台灣學生來刺激本地生。(C3:2)
紐約阿布達比分校提供4年合計新台幣千萬元的獎學金吸引台灣優秀學生就讀。(C3:2)
法國高等學院預備學校近年來也大力深入明星高中校園，積極爭取台灣優秀高中生赴法國求學。(C3:2)
台灣大學生海外留學人數下降，高中應屆畢業生赴海外留學人數卻逐年增加。
因國外名校皆釋出不少免學費、獎學金名額。(C3:3)
99學年度高中畢業生海外留學人數僅556人，102學年留學人數首都超過千人，104學年更連續擴增至1288人。(C3:2)
台灣頂尖大學：菁英學生流失。後段班大學：生源短缺。
國內各大學需重新思考其定位及轉型，面對學生來源的市場開發並重視招生策略等工作。(C3:3)
新南向政策
重新定位我國在亞洲發展的角色，同時尋求新階段經濟發展新方向與動能，創造未來經貿戰略的重要價值。(C3:3)
未來將凝聚民間各部門力量，向國際社會（尤其是東協及南亞國家）傳達我國合作協商與對話的誠意與努力。(C3:3)
東南亞國家為我國新住民及境外學生主要來源國，除地理位置接近外，近年來該地區經濟與社會進步快速。
教育部推動以人為本、雙向交流、資源共享的「新南向政策」，規劃一系列具有創新創意的精進策略。
整合及擴增教育部臺灣獎學金、華語文獎學金、倍增優秀（菁英）僑生獎學金、補助大學校院設置研究所優秀僑生獎學金、短期研究獎學金、雙邊官方獎學金、陽光南方獎學金及TEEP獎學金（實習）(C3:3)
東協及印度「教育部臺灣獎學金」新生名額從105年的97位，規劃擴增為106年的182位；清寒僑生助學金亦增加700位。(C3:3)
希望未來每年均能以20%逐年成長，東協及南亞國家在台留學及研習人數至108學年度能成長至5.8萬人。(C3:3)
帶領我國大專院校開拓與東協及南亞國家的實質教育交流，深化雙方互動及聯盟關係，達成創造互利共贏的人才培育合作及區域經濟發展的願景。(C3:3)
海外僑生市場為我國最重要的海外高等教育生源
僑教發展為大學體系中距離國際最近與接引國際學生的橋梁。(C3:4)
全球華語學習熱潮為我國高等教育產業獨特利基。(C3:4)
招收及培育更多優秀僑生有助於我國及僑居國之政經人脈連結並厚植友我人脈，為國家創造更有利之競爭態勢。(C3:4)
僑生政策實施以來，培育僑生及其他職訓學員逾20萬人，為海內外造就各領域專業人才，協助海外僑社發展，增進僑胞對政府向心力。(C3:4)
招生僑生是兼顧「菁英」及「普及」之需要，同步達到「為僑居地培育人才」及「為國舉才」之雙重需求。輔導僑生回國為政府的既定政策，且僑生回國升學之正面功能普遍受到肯定。(C3:4)
僑生人數的消長為僑居地及海峽兩岸間的政經情勢的變化所產生的「推力」與「拉力」之交互作用過程，歸納起來有經濟因素、政治因素及學制因素三方面。(C3:4)
台灣目前主要僑生生源來自東南亞地區，其中馬來西亞為各國之冠，其次為印尼。
印尼為東協會員國中人口最多的國家，約有兩億六千萬人。(C3:4)
印尼的華裔人口約1200萬至1500萬人，約占印尼總人口的3%至5%，是海外華人人數最多的國家，其華人人數約占全球海外華人人數的20%。(C3:4)
本文結構
以印尼橋教之現況為開端，針對近十年印尼來台之僑生進行趨勢分析，以了解整體印尼僑生來台就學之特性及潛在市場價值。(C3:4)
以104年印輔班約180位學員進行現況追蹤深度調查，了解其來台升學之動機及入學後之適應情形，藉此以省思台灣高教對印尼僑生之招生策略是否提供足夠之誘因吸引印尼僑生來台就學。
中華民國僑委會為落實推展橋教及擴大招收僑生之政策，近年來每年招收印尼高中畢業僑生約200位，委託台灣專業教育機構進行7-10週之華文、英文、數學的基礎學科能力課程授課，名為印尼僑生來台升學輔導訓練班（簡稱印輔班）。(C3:5)
台灣海外聯合招生委員會藉由印輔班之統一考試成績，分發學員至台灣各大學就讀。(C3:5)
本研究期望此調查分析，提供政府相關背景資料作為高教招生政策之參考，並寄望政府能善用印尼僑生成為台灣新南向政策的助力。(C3:5)
二、個案研究─印輔班學生問卷調查
概述
105 年度共有173 位學生參加印輔班，中原大學依其華語文程度劣至優分成1~4 個班上課(C3:10)
1 班華語文程度最差，4 班為華語文程度最佳(C3:10)
以105年度印輔班約173 位學員進行現況追蹤深度調查，
了解其來台升學之動機及入學後之適應情形(C3:10)
173 位學生回收135 份，回收率達78.03%(C3:10)
表2 受測者基本資料(C3:10)
印尼就讀之高中類型
私立高中+國際高中的比例超過80%
這應與印尼僑生家長希望小孩出國唸書，提早將小孩送往私立高中就讀，以方便日後能銜接國外課程相關(C3:10-11)
華語文程度最好的3 班與4 班，無人唸公立高中
這也證實前述推論，私立高中加強華語文之課程與訓練，確實有利於至華人地區求學。(C3:11)
建議國內大學院校日後推廣印尼僑生的重點學校應集中在私立學校，
特別是幾個地區的重點學校如：雅加達、萬隆、三寶壟等地。(C3:11)
親人曾經在華人區域求學
有親人在台灣地區就讀者有39 人，在大陸就讀者有13 人，比例都不算高(C3:11)
表3 家中最常使用的溝通語言(C3:11)
學生於家中最常用的溝通語言為印尼語，其次為閩南語(C3:11)
印尼僑胞多數為福建之移民，也許基於地緣與情感認同，選擇來台灣唸書的比例較高(C3:11)
表4 對於現在就讀的學校是否符合期待(C3:11)
非常符合及符合期待者有89 人，比例65.9%
不符合及非常不符合僅有6 人(4.4%)(C3:11)
可知台灣的教育及生活品質具有競爭力，也都能符合印尼僑生的期待(C3:11)
表5 哪些選項符合期待(C3:12)
以食物的選項獲得最多的青睞(C3:12)
第二多選項竟是交通，究其原因可能是因為印尼的交通比台灣亂，所以認為台灣交通便利性頗佳(C3:12)
校園環境及獎學金之提供，也分居選項之第3 與第4 位(C3:12)
表6 不符合期待項目(C3:12)
最多不滿意反映在課業輔導
印尼僑生因受當地排華運動之影響，學習華語機會不如馬來西亞及港澳生，因為語言的障礙而產生學習的障礙，最期待課後輔導來解決他們學習問題，但是國內各大學普遍不重視學生課後輔導機制(C3:12)
第二在獎學金制度
台灣各個大學不似歐美及港澳、新加坡之大學，皆可以提供優渥獎學金吸引國際學生，對於人才的競爭非常不利，還好台灣的低學費政策，在吸引中產階級僑民子女來台就學還是有其誘因。(C3:12)
表7 現在就讀的科系是否符合期待
表8 課程中是否需要安排大學介紹
表9 課程中是否需要安排科系介紹(C3:12-13)
多數都採正面回答
本研究之調查樣本之對象均為印輔班之學員，在印輔班研習之期間，中原大學已經進行了台灣大學校園簡介與科系介紹，對於所就讀的科系已有一定程度的了解，因此符合期待的比例會較高。(C3:13)
表10 大學課程中是否有語言溝通障礙(C3:14)
多數人在語言上有碰到障礙
因印尼受排華運動影響，印尼僑生華語文能力普遍不佳，各大學有必要對相關僑生開授華語文輔導課程，使其能快速融入學習環境(C3:14)
表11 在台生活遇到的問題(C3:14)
語言隔閡與課業問題是多數人的選項
為了填補落差，建議各個大學能提早於入學前的暑假免費開授課業輔導，並且強化校內僑生輔導機制，以熱忱化解印尼僑生的困擾，爭取印尼僑生對學校的認同(C3:14)
表12 是否有意願在台灣繼續升學(C3:14)
相當多比例未表態
因調查樣本是大一新生，對於未來生涯規劃還沒有很明確的想法，針對此點各大學宜做好完善的生涯輔導，終究為台灣的高等教育留下優秀人才，是現階段重要的工作(C3:14)
表13 是否有意願在台灣工作(C3:15)
有的比例居多
各大學應該強化產學合作，尤其可以爭取印尼台商提供獎學金或是台灣有志於擴展印尼業務之廠商的支持，提供印尼僑生實習與工作機會，學習與工作結合(C3:15)
參、結論
僑教政策方向因應國內政治氣氛逐步本土化
從1988年起李登輝執政12年開始。(C3:15)
在2000年民進黨執政後達到高峰。(C3:15)
藍綠之爭延燒至海外僑社，使我國僑教政策之推動無法全力開展。(C3:15)
全球華語熱潮
中國將僑教工作及國際漢語推廣結合，使兩岸僑教工作呈現勢力消長之趨勢。
面對中國崛起及全球高等教育競爭白熱化，爭奪人才是競爭力提升的重要環節，尤其是持續吸引海外優秀華人子弟來台就學一環。(C3:15)
印尼受前總統蘇哈圖32年排華政策所累，華文教育斷層二代之久。但近年印尼也體認到華語學習的重要。
超過十所大學設立中文/華語科系。(C3:16)
提高印尼僑生至華人地區求學的動機。(C3:16)
積極將華語列入中小學課程中。(C3:16)
新南向政府工作重點
積極的輔導與政策的優惠，讓優秀的僑生願意來台求學。(C3:16)
優秀僑生學成後能留下貢獻所學。(C3:16)
回到僑居地亦能使其成為我國海外的強大宣導窗口。(C3:16)
台灣的大學本身
營造友善僑生的環境。(C3:16)
不能有僑生來搶教育資源的防衛主義與僑生是來填補少子化空缺的斂財心態。(C3:16)
積極提高教學品質。(C3:16)
提供優校僑生優渥獎學金及校內外實習機會。(C3:16)
第四組
越南
二、主要經貿情勢
重要經貿政策
1、 全力融入國際經濟社會。
2、 吸引FDI及善用ODA(官方發展援助)，發展經濟，強化社會基礎建設。
3、 持續推動國營事業經營效率化、民營化、股權化。
4、 執行「消饑減貧」計畫，拉近城鄉發展落差。
5、 推動發展服務業。
重要經貿措施
1、 參加泛太平洋夥伴協定(TPP)談判。
2、 加強管理工業區使用成效、吸收先進產業及解決環保等問題。
3、 調高勞工基本薪資。
4、 鼓勵出口，加強管制進口奢侈及消費品。
5、 適時調整水價、電價。
6、 調高雇主及勞工應繳交之社會保險費費率。
7、 實施動物源性及植物源性產品輸入管理制度。
經濟現況與展望
在全球經濟前景不明朗之際，越南表現相對良好。越南2015年經濟成長率可達6.5%，與2014年整年之5.98%，及2013年5.42%為優。對外貿易較2014年成長9.9%，其中出口成長79.4%，進口成長11.89%，貿易逆差35.4億美元。2015年外人直接投資總額為155.8億美元，較2014年之156.4億美元減少0.4%。
2016年越南經濟成長率可望略增至6.6%。在越南所簽署之FTA協
定陸續生效後，國內市場將大幅度開放，預期2016年越南對外貿易將持續維持逆差。而TPP未來實施後將為越南帶來巨大利益，預估在生效後20年內，GDP可因此增加8%、實質出口增加17%，資本存量增加12%，但如何落實TPP是越南必須面對的一大挑戰。另國營企業民營化、基礎建設不足(交通、能源、電力、水、電信等)、政府效率緩慢、經商環境需改善等潛在問題仍待解決。
越南政府支出成長速度高於收入，過去5年財政赤字成長5%以上，導致公債已接近GDP65%上限水準，而基礎建設所需經費30%來自官方發展援助(ODA)提供低利融資，但絕大部分優惠貸款將至2018
主要產業概況及未來翻發展策略
產業概況：
(1)2012年越南農林水產業占GDP比例為21.65%，工業及營建業占40.65%、服務業占37.70%，農林水產業所占之比例逐年下降。
發展策略：
(1)促進工業發展，提高工業品出口量，融入世界經貿體系。
(2)加強改善工業品品質，吸引高科技產業投資。
(3)鼓勵投資鋼鐵、電力、石油、瓦斯、煤炭及醫療服務等業種。
(4)提高工業品自製率。
(5)持續推動國營企業經營合理化及股權化。
(6)強化越南產品出口競爭力，積極推廣貿易。
(7)選定電子業、農林機械業、農產及水產加工業、造船業、環保與節能產業、汽車及零組件業為6大優先產業
三、台越雙邊經貿關係
(一)雙邊貿易概況
(二)雙邊投資概況
我國對越南投資
根據越南計畫投資部統計資料，2015年臺灣在越南之投資110件，9億4,040萬美元，居外資第7位；2016臺灣在越南之投資216件，金額13億2,714萬美元，居外資第6位；
自1988年至2016止共2,509件，累計達315億6,896萬美元，我為第4大外資，僅次於韓、日、星。
越南對我國投資
依據經濟部投資審議委員會統計，2015年越南在中華民國投資金額為110.8萬美元；2016年越南在我國之投資為127.6萬美元。
台商在越南組織:以越南台灣聯合總會及其轄下14各省市分會商會組織為主，目前在越南之台商約3000家
我國對越南主要投資產業
成衣紡織業、鞋業、食品加工業、農林水產業、橡膠塑膠製品業、木製家具業、機械業等加工製造，及批發零售。
我國對越南主要投資地區:南越地區平陽省、胡志明市、同奈省、隆安省、西寧省:北越集中於河內市、海防省...等
越南當地知名台商:味丹公司、台塑集團、鴻海集團、東元集團、中鋼公司...等
(三)雙邊重要會議及協定
重要民間會議:第20屆台越工商聯席會議於2013/10/15在越南胡志明市舉辦
雙邊經貿協定:1992通航協定、1992相互設處協定、1993投資保障協定、1998避免所得稅雙重課稅暨防杜逃稅協定、1999勞務合作協定、1999農漁業合作協定、2004符合性評估結果相互承認合作協定、2005台越貿易協定、2005越南WTO入會台越雙邊協議、2006金融監理資訊煥文、2008海關情資交流備忘錄、2009台越貨品暫准通關證協定、2010台越雙方證券交易所簽署雙邊合作備忘錄、2011台越科技合作協定、2011台越財政合作備忘錄、2011台越關務行政互助協定、2012/5月台月觀光合作備忘錄
一、基本經貿資料
人口:9073萬人
面積:331410平方公里
國內生產毛額:1840億美元
平均國民所得:2028美元
經濟成長率:5.98%
失業率:城市 3.25% 農村1.42%
進口值1656.5億美元出口值1621.1億美元
主要進口項目:機械及其零件、電腦電子產品及其零件、各種汽油、布料、鋼鐵、電話機及其零件、塑膠原料、紡織成衣鞋類及其附件、化學原料
主要出口項目:紡織品及成衣、原油、電話機及其零件、鞋類、水產品、電腦電子產品及其零件、機械設備及其零件、木製品、稻米、橡膠、咖啡
主要進口國:中國、韓國、日本、台灣、泰國、美國、新加坡、馬來西亞、德國、印尼
主要出口國:美國、中國、日本、韓國、香港、德國、荷蘭、英國、印尼、馬來西亞
四、主要貿易障礙
對我冷軋不銹鋼產品課徵反傾銷稅
越南工商部公告自2014 年10 月5 日起針對自我國、中國大陸、馬來西亞、印尼等進口之冷軋不銹鋼產品課徵反傾銷稅。有關台灣廠商部份，Yuan Long Stainless Steel Corp 被課徵之反傾銷稅高達37.29%，其他台灣廠商被課徵之反傾銷稅為13.79%。
反傾銷稅-臨時措施影響進口
自2014 年10 月5 日起，針對自臺灣、中國、馬來西亞、印尼進口的冷軋不鏽鋼產品課徵為期5 年的反傾銷稅，稅率從3.07%至37.29%不等，其中以臺灣廠商被課稅率最重。遠龍不鏽鋼股
份有限公司（YLSS）被課37.29%稅率，燁聯鋼鐵與其他廠商均被課13.79%稅率。
品牌持有原廠核發之銷售證明驗證
越南工商部規定自2011 年5 月12 日起進口9 人座以下汽車、酒、化妝品及手機等4 種產品之
業者，必須提出該產品品牌之原廠所核發之「同意該產品在越南地區銷售證明」，並送到出口國之越南使領館進行文書驗證。
對自全球各地輸入之鋼胚及鐵條進行適用防衛措施之調查
越南工商部公告自2015 年12 月25 日起，針對自全球各地輸入之鋼胚及鐵條進行適用防衛措施之調查。並自2016 年3 月22 日起對進口鋼胚及鋼條實施臨時性防衛措施，該措施適用時間自生效日起不超過200 天(即2016 年10 月7 日)，臨時防衛措施稅率為23.3%。
對自我國進口之水產品實施逐批檢驗措施
越南農業部公告自2015 年12 月1 日起針對所有自我國進口之水產品實施逐批檢驗措施。查越南檢疫官於同年10 月12 至16 日赴台查廠，發現我國水產品輸出管理體制存在「系統性之重大缺失」，爰決定實施本項貿易管理措施。
公告國產及輸入鋼鐵之品質標準
越南工商部及科技部於2013 年12 月31 日發布第44/2013/TTLT-BCT-BKHCN 號聯合公告「管理並明訂越南國內生產及進口鋼鐵之品質標準」，並規定自2014 年6 月1 日起實施，適用於在越南國內生產及自國外進口而在越南境內使用之鋼鐵，惟不適用於出口、暫進後復運出口、過境及轉口之鋼鐵。
海防市等主要港口港口擁塞、通關程序冗長
越南貿易成長快速，各項進出口物品大幅增加，造成貨櫃及散裝碼頭均面臨儲位/泊位不足現象;此外船位、碼頭不足，碼頭操作成本過高；海關通關時間過長，嚴重影響商機；海關程序不透明、海關費率過高且常有變動。
防範發生類似「513 越南暴動事件」
2014 年5 月起因中國大陸在西沙海域設置鑽油平台，引發越南強烈抗議，致5/13 越南平陽、同奈及河靜等省接連發生反「華」暴動，造成台商人身及財產極大損失。目前南海議題仍時有紛爭，須防範再度引發越南反「華」情緒，波及我業者。
罷工
由於近年來大量製造業之外資企業湧入，導致越南各地發生勞工不足現象，加上通貨膨脹嚴重、政府每年調升勞工基本薪資或公務人員薪資，經常帶動引起全國性之罷工潮。2008 年罷工652 件、2009 年216 件、2010 年422 件、2011 年978 件，達到高峰，其後經越南總理等高層不斷呼籲解決罷工問題，罷工始見減緩趨勢；2012 年547 件，2013 年351 件，2014 年269 件，2015 年245 件。對以從事製造業為主之臺商，構成相當大之經營障礙。
勞動相關成本逐年漸增
越南係共產主義國家，偏袒保護勞工權益係國策，近年來幾乎每年均調升勞工最低薪資及其他勞工福利。如：2009 年1 月調高外資企業勞工最低薪資15％～20%、本國企業28％，並要求雇主支付失業保險費1%以及工會組織運作費1%。2010 年1 月起雇主應負擔之醫療保險費率自2％提高為3%。2011 年10 月調高外資企業勞工最低薪資27.3％～29％、本國企業48.1％～68.7％。2013 年1 月全面調高勞工最低薪資18％。2014 年1 月調高勞工最低薪資15％。2015 年1月調高勞工最低薪資14.8％。2016 年1 月調高勞工最低薪資12.42％。對臺商而言，經營成本大幅提高。
外匯管制
越南政府為穩定越南盾匯率並改善對外貿易逆差，央行規定買匯者須先證明未來有能力出口賺匯，才能申請購買美元換匯，這對來料加工之全部出口業者影響較小，惟對於進口後內銷等其他企業，則衝擊甚大；另對於外匯匯出，亦須符合央行等相關規定，不准任意匯款出境。
馬來西亞
一、基本經貿資料
國內生產毛額 國內生產毛2,721億
平均國民所得 平均國民所得
9,291美元
人口:3, 127萬人
經濟成長率 5%
主要進口項目 主要進口項目
電子與電器產品、 精煉石油、化學暨工製電子與器產品、機械設備及零件、金屬製品、 光學暨科儀器、加工食品及原油。
主要出口項目:電子與器產品、精煉石油產品、化學劑化工產品、 品、棕油、原油、機械設備及零件、光學暨科儀器及橡膠製品。
主要進口來源:中國大陸、 新加坡、 美、 日本、 泰國、印尼、韓國及越南(臺灣 為第 6大)
主要出口市場:新加坡中國大陸、歐盟、日本、泰國、香港、印度、印尼、澳大利亞及韓國(台灣為第12大)、
二、主要經貿情勢
經濟現況及發展
:馬來西亞中央銀行發布資料顯示:建築業(成長8.2%)最為出色，其他依序為服務業成長5.1%，製造業成長4.9%，礦業成長4.7%，農業則成長1%。馬國2015年經濟繼續受國際原油價格疲軟和消費稅落實衝擊，然各經濟領域維持成長。馬國經濟表現仍具彈性，且馬國經濟結構已多元化，不再依賴石油與天然氣產業，80%經濟結構已由服務業與製造業所主導。私人投資主要受到來自製造業和服務業，以及基礎設施工程計畫落實所提振；而穩定的勞動力市場和薪資增長則扶持私人消費成長。內需持續穩健成長，致使馬國2015年第4季經濟取得4.5%成長率，較市場預期之4.3%略優，促使全年經濟成長率達5%，符合政府預測4.5%~5.5%經濟成長目標。
重要經貿措施
二、金融及電子商務:
馬國中央銀行為改善及推行電子付費交易，預計於2017年推出晶片與個人密碼（Chip and PIN）政策，並盼於2018年重新發行感應式卡（contactless card）。
因全球經濟持續放緩，且英國脫歐，加劇全球經濟前景下跌風險，經過風險評估後，馬來西亞中央銀行決定調低隔夜拆款利率，從原先的3.25%，下調1碼至3%。這是該行2年來首次調整隔夜拆款利率，也是7年來第一次降息。
成立「eHalal.com」清真網站：馬來西亞政府於2016年5月24日成立「eHalal.com」清真網站，與全球10個主要電子商務平台合作架設清真專區。馬來西亞國際貿易暨工業部長慕斯達法於「eHalal.com」清真網站發表會指出，全球採購者可透過該網站，搜尋、洽詢及購買所需要，來自各國之清真產品，估計首年能創造3億馬幣(7,348萬美元)營收，將協助馬國發展成為清真電子商務貿易中心。
馬來西亞國際貿易暨工業部推出「全國電子商務策略計畫」，涵蓋六大主軸：(1)增加電子商務商家；(2)促銷全國品牌，以促進跨境電子商務發展；(3)選定電子商務業務作策略投資；(4)提供經濟獎勵；(5)消除非關稅障礙，以及(6)增加企業界使用電子採購，以促進電子商務蓬勃發展。
三、貿易救濟:
馬國政府接獲馬國鋼鐵協會舉報，指該國於2012年10月1日至2015年9月30日自海外進口之混凝土用鋼筋產品過多，馬國貿工部將根據該國2006年防衛措施法(657法令)，於2016年5月28日起對前述指控進行防衛措施調查。
一、勞工
馬國政府決定將西馬外籍勞工分成兩類，從事建築業、製造業及服務業者歸屬第一類，調整外勞人頭稅至1,850馬幣(約合455.96美元)；農業及種植業則屬於第二類，須徵收人頭稅640馬幣，自2016年3月21日起生效。依新外勞人頭稅規定，製造業及建築業之外勞人頭稅漲幅最大，每人調高600馬幣；其次為農業(230馬幣)、種植業(50馬幣)，服務業之人頭稅則維持為1,850馬幣。
四、商業
馬來西亞衛生部表示，依據馬國1984年毒品及美容品管制法令，以及1952年危險毒品法令管制，凡在馬國網上或社交媒體銷售的藥妝產品，均須向該部轄下之全國藥品管制局登記，獲核准後始可銷售。
五、進出口措施
馬來西亞海關總署決定自2016年8月1日起至8月31日止，調低棕油出口稅至5%。
三、臺馬雙邊經貿關係
我國主要進口項目:積體電路及微組件、液化石油天然氣、電機電子產品、化學及其製品、木板
我國主要出口項目；積體電路及微組件、印刷電路、基本金屬、鋼鐵製品及機器之零件及附件等
我對馬來西亞投資:
臺商2015年在馬來西亞投資件數24件，金額約為2億9,700萬美元，較2014年成長84.25%，居馬國外人投資第7位。投資累計金額方面，截至2016年3底止，臺商對馬來西亞累計投資金額121.10億美元，共2,472件，我國為馬來西亞累計外人投資第4大國。
馬來西亞對我投資:
依據投審會統計資料顯示，2015年馬來西亞投資我國共142件，金額1.2億美元。
自1952年至2016年6月底，共1,649件，累計達29億美元。
雙邊經貿協定:
投資保障協定(1993)
避免雙重課稅暨防杜逃稅協定(1996)
臺馬銀行業監理合作瞭解備忘錄(2013)(馬國納閩島金融監理機關與我國金融監督管理委員會簽署)
臺馬金融監理合作瞭解備忘錄(2014)(馬國納閩島金融監理機關與我國金融監督管理委員會簽署)
台灣電子檢驗中心與馬來西亞標準暨工業研究院檢測驗證機構正就標準技術信息交換、研討會計畫、人員培訓及實驗室認證等簽署MOU(2015)
四、貿易障礙:
標準與符合性
馬來西亞自2011 年11 月1 日起，對6 項國內外之鋁板、鋁片及鋁條，厚度超過0.2 公厘者，不管合金與否及鋁箔產品，厚度不超過0.2 公厘者，未襯、經軋製，但未進一步加工者及其他實施強制性標準，以抑止次級產品流入馬國，以及鼓勵本地鋁工業之發展。
馬來西亞自2015 年8 月1 日起，對鍍或塗錫之鐵，或非合金鋼扁軋製進口品，實施強制性標準測試 ，以確保建材之原料符合品質及安全標準、抑止次級產品流入馬國。
馬來西亞自2015 年10 月1 日起對無線充電器及可攜式電池充電器等進口產品實施強制性標準測試 ，以確保產品符合品質及安全標準、抑止次級產品流入馬國。
標準認證取得困難
SIRIM 發證時間冗長以及進口許可及免稅證越來越難取得；
馬來西亞電子電器，電工電氣等產品實施強制性SIRIM 認證，部分產品實施自願性SIRIM 認證，通過SIRIM 認證機構對產品安全，品質測試合格鑒定之後，方可憑藉SIRIM 證書進入到馬來西亞市場銷售。
為了防止市面上偽造的 SIRIM 標籤標示在有潛在不安全的產品上，馬來西亞宣佈在 2015 年1 月 1 日起，除了通訊及多謀體設備，其他管制的產品，皆需使用新的防偽 SIRIM 標籤。
新的防偽標籤使用特殊油墨印制，每一個都有其唯一的序號，提醒馬來西亞廠商及代理商即日起應申請新的 SIRIM 防偽標籤。
何謂SIRIM；馬來西亞標準的制定與管理由馬來西亞標準局（Department of Standard Malaysia ，簡稱DSM）負責，授權馬來西亞標準與工業研究協會（The Standard and Industrial Research Institute of Malaysia，簡稱SIRIM）管理標準制定的具體事宜。
反傾銷措施
馬國自2013 年2 月20 日起，對我國、中國大陸、印尼及韓國鋼線材產品(SWR)課徵3.03%至25.2%不等反傾銷稅，為期5 年，以保護國內鋼鐵產業。其中我中鋼之鋼線材產品被課徵10.98%稅率，豐興鋼鐵被課徵9.04%稅率，其他公司則課徵25.2%稅率。
馬國自2013 年4 月23 日起，對我國、泰國、中國大陸、印尼及越南之雙向延伸聚丙烯薄膜(BOPP)課徵反傾銷稅，稅率由2.59%至12.37%不等，為期5 年。我國廠商被課徵之稅率為12.37%。
投資:外勞政策多變勞工短缺
分製造業臺商需要逾百名外勞，但馬國主管機關僅批准數十名外勞，導致臺商在人力受限情況下被迫限制訂單或轉至其他國家投資。馬國政府時而開放時而限制特定國家(如：孟加拉)之外勞來馬，外勞政策多變。
人員移動:申請工作簽證時遇困難，甚至可能拒簽
據馬國移民法規定，外國人赴馬從事商務活動或工作，須依其性質申請不同簽證，如：短期專業訪問簽證、短期工作訪問簽證或工作簽證。
在工作簽證方面，馬國政府多視個別公司投資金額給予該等公司一定數額之關鍵職位，每一關鍵職位獲五年工作簽證。但曾有本地經商十餘年之臺商更新工作簽證時遭遇困難之案例，被馬國移民官以要求補齊其他文件等理由刁難。或曾有新申請馬國工作簽證之臺商，因不明原因而無法獲發簽證。
另對於外國業者赴馬國，出席於專業展覽會場以外場地辦理之B to C 性質展覽，並於展場中有銷售或商務行為時，馬國政府亦要求參展人士需申請簽證，此對我國業者來馬參展相當不便，增加時間與金錢等成本。
印尼
1.基本經貿資料
台商投資
投資件數：1,976件。
投資金額：171億9,400萬美元。
投資主要地區：雅加達、萬隆、泗水、三寶瓏、峇里島、棉蘭。
投資主要產業：家具業、紡織業、鞋業、礦業、金屬製品業及漁業養殖等。
國家概況
印尼(Indonesia)在一般人的印象中，是文化多元及風光明媚的旅遊勝地，尤其全球最美島嶼之一的峇里島，為世界知名的度假天堂。然而，印尼地大、人多，且擁有豐富的天然資源及全球最多的穆斯林人口，已成為東協第1大經濟體並維持高成長趨勢，對臺商而言充滿商機。
印尼人口近2.6億人，約有300多個民族及742種語言及方言，文化多元且為全球第4大人口國，僅次於中國大陸、印度與美國，平均年齡僅29歲，具多元族群
政治上，印尼於後蘇哈托時期始落實民主憲政，是全球第3大人口民主國，採行總統制，任期5年且連選得連任一次。經濟方面，印尼中產階級人數約8,000萬人，除具有高人口紅利，也因中產階級勇於消費，勢必帶動消費市場龐大的商機。
人口 2億5,546萬人(2015)
面積 191萬9,317平方公里
國內生產毛額 8,360億美元(2015)
平均每人國民所得 3,377美元 (2015)
經濟成長率 4.79%(2015)
失業率 6.18% (2015)
貿易值 2,929.4億美元
進口值 1,426.9億美元
出口值 1,502.5億美元
產業概況
印尼自然資源甚為豐富，擁有豐富的木材、橡膠、原籐等林產，及煤、大理石、錫、鎳、銅、鐵礬土等礦產，主要出口項目為石油及天然氣。印尼豐富的天然資源提供了經濟穩定的基本盤，但製造業仍處於發展階段。
工業與服務業為印尼的經濟命脈，各占該國整體GDP的46.5％與38％。製造業是帶動印尼經濟成長最重要的引擎，貢獻24％的GDP，以汽機車及零配件、成衣與製鞋為主。服務業中表現最亮眼的是餐飲、運輸與金融。
主要進口項目
輕油及其配製品(2710)、石油原油(2709)、有線電話或電報器具(8517)、機動車輛之零件及附件(8708)、小麥或雜麥(1001)、液化丁烷(2711)、類比或混合自動資料處理機(8471)、豆渣餅(大豆餅)(2304)、鋼鐵製品(7207)、積體電路(8542)
主要進口來源
中國大陸、新加坡、日本、馬來西亞、南韓、泰國、美國、澳洲、德國、沙烏地阿拉伯
主要出口項目
棕櫚油(1511)、煤(2701)、天然氣(2711)、石油原油(2709)、天然橡膠乳膠(4001)、首飾(7113)、銅(2603)、小客車(8703)、椰子油(1513)、加工合板(4412)
主要出口市場
日本、美國、中國大陸、新加坡、印度、南韓、馬來西亞、泰國、台灣、菲律賓
2.主要經貿情勢
產業政策：
（1） 加速推動下游加工及製造業的發展，提高農礦產品附加價值。
（2） 推動在爪哇島以外尤其是在東部偏遠地區設立至少10座以上的工業園區，均衡全國各區域發展。
（3） 重視勞力密集產業的發展，創造更多的的就業機會，以降低失業率。
投資政策：
（1） 簡化投資程序，加強服務：設立投資一站式服務(One-Stop Service)，整合准證申請業務於投資協調委員會(BKPM)，22個部會派駐BKPM；對大型投資案(投資金額1,000億印尼盾以上及/或僱用至少1,000名員工)實施3小時取得9項准證服務。
（2） 提供投資優惠：針對電信、石化等9項先端產業且投資金額達一兆印尼盾(約8千萬美金)以上企業給予5-15年免稅期(Tax Holiday)；或投資金額30%可分6年抵減公司所得稅；另生產業進口生產用機器及原物料可享免關稅2年(Masterlist)。
（3） 檢討修正投資負面表列清單(DNI)：進一步放寬30餘項行業別外人投資比例限制，預計2016年3、4月間正式公布實施。
（4） 鬆綁企業僱用外國員工規定：免除外國工作者需通過印尼語言測驗及需具大學文憑的要求、免除外國企業每僱用1名外國員工需僱用10名本地員工的要求等。
重要經貿措施
建設海洋國家政策：新設立海洋事務統籌部(Coordinating Ministry for Maritime Affairs)，協調交通部、旅遊部、能
3
源及礦產資源部及海洋漁業部相關政策之推動。施政方針如下：
（1） 運用民營民間資金及能量，協助企業解決許可證取得困難與冗長等投資障礙並簡化行政程序，建設印尼全國港口設施為施政優先事項，改善海洋運輸效能，以提高國內各島嶼的連結性(Connecitivity)。
（2） 規劃漁船用油補貼及保險方案，改善漁產品配銷管道，以增加全國240萬漁民的收入。
（3） 全面檢討及制訂海洋產業相關政策及法規，以推動整體海洋產業的發展，並符合環境要求，為國民帶來更多收入。
經濟現況及展望
現況：
（1） 2013年受美國縮減QE規模，以及貿易赤字擴大使經常帳赤字增加之影響，致外資撤出，造成印尼盾兌美元大貶27%，加上油價大漲造成通膨，削減民眾購買力，因此2013年印尼經濟成長降至5.8%。
（2） 2014年受到總統及國會大選的影響，外資投資較為保守，且因限制原礦產品出口影響整體出口表現，造成2014年經濟成長率降至5.02%。
（3） 2015年經濟成長率受到出口不振及前兩季政府預算支出執行率過低的影響僅達4.79%，為金融海嘯後表現最差的一年。
展望：
（1） 2016年印尼政府經濟成長目標訂為5.2%，並盼在2019年達到7%的目標。
（2） 將擴大政府財政支出以加速基礎建設的執行，並輔以寬鬆貨幣政策調降利率雙管齊下，以刺激經濟成長，預期2016年印尼經濟將逐漸復甦。
貿易政策：
（1） 積極對外洽簽自由貿易協定：印尼貿易部現階段重點工作以推動與歐洲自由貿易協會(EFTA)(瑞士、挪威、冰島、列支敦斯登等4國)及與歐盟之EU-CEPA諮商，並以EFTA、EU-CEPA、RCEP、印澳FTA為優先，目前與EFTA自由貿易協定諮商已完成80%。
（2） 加強出口拓銷：印尼2016年出口成長目標為9%，盼今年能持續維持順差，並在3-4年內將出口成長率提升至11.5%，主力拓銷商品為紡織品、成衣、鞋類及加工食品等，並維持印尼傳統主要出口大宗商品椰子油及橡膠之出口水準。
（3） 建立保護印尼國內市場的機制，維持進口與出口的動態平衡，避免進口過度傷害本地業者利益。
（4） 規劃印尼參與AEPC及G20會議的新策略，強化印尼參與區域經濟整合與貿易合作的角色。
最低薪資政策：隨著中國大陸經濟環境改變，部分勞力密集產業已逐步外移至東南亞國家，政府必須建立合理的薪資標準及設施完善的工業區，以吸引此等企業來印尼設廠。政府將儘速研究勞工生活所需，並參考其他國家的作法，就製造業最低薪資標準制定新的政策，確保印尼勞工獲得合理的薪資待遇，亦避免薪資成長幅度過快，阻礙企業投資。
3.台尼雙邊經貿關係
印尼具有天然資源豐富、勞動力充沛、內需市場龐大（含基礎建設）及政府重視對外連結等優勢，但需注意基礎建設待改善、政策變動頻繁、法令複雜、執法與政府效能欠佳、營運成本逐漸提高及偶發勞資糾紛等問題。
2015年臺印尼雙邊貿易總額約90億美元，是我國第13大貿易夥伴、第15大出口市場與第9大進口來源。印尼物流成本高，60％物流運輸模式是船運，惟船舶老舊，島嶼間運輸成本甚至高於與鄰國間的船運成本，佐科威政府亟力採取行動來改善印尼的物流系統，以增強國家的經濟競爭力。
簽證：我國人持普通護照赴印尼觀光，可獲30天免簽證待遇，不得延期，亦不得轉換簽證種類；商務簽證停留期限60天。華航與長榮有直飛雅加達、泗水及峇里島之定期班機，航程均約5小時。
印尼對我投資
依據經濟部投資審議委員會統計，累計至2015年，投資總件數共617件，總金額為1億1,829萬美元。
重要民間會議
第20屆台印尼民間經濟合作會議於2015年6月30日在雅加達舉行
雙邊經貿協定
投資保障協定(1990)
避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定(1995)
農業合作備忘錄(1995)
海洋及漁業合作備忘錄(2004)
招募及仲介人力瞭解備忘錄(2004)
農業技術合作協定(2006)
證券業合作備忘錄(2008)
勞工合作備忘錄(2012)
教育合作備忘錄（2012）
金融監理合作備忘錄(2016.3)
4.主要貿易障礙
二、非關稅
限制進口 1.印尼針對大宗物資如白糖、鹽類及稻米產品之進口，僅同意於產季以外或以限制數量等方式
進口。
印尼自2012 年9 月限制進口新鮮蔬果自指定之 4 個海港（不包括雅加達港）進口，造成
我商出口不便及運輸成本增加(涉嫌違反GATT 第XI:1 條規範)。印尼貿易部2012 年9 月
15 日規定新鮮蔬果進口商必須擁有倉儲、冷藏及冷藏運輸等設備，並經農業部核可後才可
向該部申請進口許可證，影響我方前述產品出口。此外，印尼農業部於2013 年起不再禁止
相關蔬果之進口，而改依印尼國內類似農產品生產季節來設定進口量(涉嫌違反GATT1994
第XI：1 條規範)。
自2013 年8 月30 日起，印尼進口商自國外輸入新鮮蔬果前，必須檢附出口國出具之「包裝場證書」、「果園或農場證書」及「優良農業操作證書」等文件，俾向該部農產品暨農產
加工品市場銷售總司DPD 單位申請推薦核准函，再憑該函向印尼貿易部申請進口准證。雖
印尼對我現行之「吉園圃安全蔬果標章」納入核發「優良農業操作證書」依據等節均無意
見，原則同意「吉園圃安全蔬果標章」可做為臺灣GAP 證明文件，惟其針對進口產品要求
相關證明文件，且審核機制因承辦人而異缺乏透明性，有違WTO 不歧視及國民待遇原則。
印尼2014 年1 月提高消費性產品進口商進口貨品之預繳稅率（自2.5%增加至7.5%），影
響進口商之資金週轉，不利消費性進口產品。前述措施僅針對進口商，不適用國內產品經
銷商，造成進口商進口消費性產品競爭條件不利（GATT1994 第 III:4 條，屬於內地規範之
國民待遇原則）。
印尼政府為發展國內手機產業，自2017 年開始規定所有進口手機需採用部分國產零組件，
對於配有4G LTE 技術之進口智慧型手機，國內自製率需達30%。
印尼自2013 年起對手機、筆記型電腦及平板電腦等產品進口許可增加繁重要求，進口商不
能將上述產品直接售予零售商(retailer)或消費者(consumer)，而必須透過3 家以上的通
路商(distributor)來進行銷售，才能獲得進口許可；此外，並要求進口商承諾在獲得進口
許可後的3 年內在印尼境內設廠生產製造。此進口許可制度阻礙我資通訊產品進入印尼市
場。
一、關稅 關稅稅率調升
1.印尼非優惠關稅稅率平均為6.9%，而平均約束稅率卻高達37%，對汽車、鋼鐵、化學產品
等產品約束稅率更超過40%或沒有上限。印尼的高約束稅率，伴隨政府時常無預警的調整實
際關稅稅率，增添我商品入印尼市場的風險，造成實際進入障礙。
2.印尼2015 年6 月大幅調升鋼品進口之非優惠關稅稅率，印尼鋼品輸入主要來自中國大陸、
韓國、日本及我國，其中僅我國未與印尼簽署FTA，其他主要出口國均透過東協及雙邊機制
與印尼完成FTA 的簽署，致我國喪失與各國在印尼公平競爭的立足點。
出口管制 2014 年1 月12 日起對鎳、鋁、鉻、黃金、及錫礦實施未經完全加工（Fully Processed）不得
出口之禁令，另對銅、鐵、錳及鋅等礦產品則規定加工至一定純度才可出口，並對前述礦產品依純度逐年課徵20%至60%不等之累進出口稅，影響廠商權益。（GATT1994 第XI:1 條規範）。
反傾銷及防衛
措施
印尼自2014 至2015 年間對我紡織品及鋼品等3 項產品進行反傾銷或防衛措施調查，其中配
向絲（POY）反傾銷調查裁定不課稅，鋼棒線防衛措施已將我國列於排除名單，冷軋鋼品(CRS)
反傾銷調查刻正進行中。印尼採取反傾銷及防衛措施等舉動已影響我前述產品出口印尼，降
低我國產品在印尼市場上之競爭力。
三、標準與認證
產品標準登記制度
截至2014 年3 月，印尼工業部已針對94 項產品強制實施須符合印尼國家標準（SNI），包
括6 項農產品、12 項食品及飲料、25 項基本金屬及鋼鐵產品、12 項肥料及石化產品、3 項
運動鞋及皮革品及1 項紡織品。
為迎接東協經濟體之成立，印尼政府於2015 年增加66 項須強制符合SNI 之產品，包括食
品飲料、電子產品及紡織品等
清真產品認證 印尼於2014 年10 月制定「清真產品認證法」，將對與食品、飲料、藥品、化妝品、化學品、
生物產品、基因改造產品及日常生活使用等相關貨品及服務要求清真產品認證，該法律的行
政執行規則預計於2017 年10 月制定完成並上路，惟迄今執行法規尚未公布。該法涵概產品
範疇相當廣泛，恐對我產出口產品造成進入障礙。
三、標準與認證
FDA 認證規定不透明
印尼要求醫療器材零件需有印尼食品及藥物管理局（TFDA）認證，其認證規定不透明，增加貿易困難
四、檢驗與檢疫
行政程序複雜
不透明
印尼食品檢驗申請程序繁複，審核速度緩慢，且資訊揭露不透明，提高廠商經營成本。
五、關務程序
海關核價制度 印尼海關對於部分進口貨品之課稅係依據該同類或類似產品過去90 天之平均進口價格，而非
以「實際交易價格」為課稅基礎（違反國際慣例，形成通關障礙）。
進口稅則號列
認定
印尼海關執行單位對於進口稅則號列認定之不同，要求補繳稅金，干擾正常商業運作。
八、政府採購
政府採購法令
限制
印尼目前僅為WTO 政府採購協定觀察員，尚未正式加入，其政府採購法令仍有許多國產品優
先採購、自製率、補償性交易、外國廠商僅能擔任分包商等要求，形成貿易障礙。
十一、投資 行政法令繁複
勞工法令繁複：印尼的勞工法令促使企業管理困難，工資占成本比率偏高，過度保障勞工
的法令，出現間接鼓勵員工跳槽等情況發生。加強法令透明化與穩定性，以減少勞資糾紛
情事(包含罷工)發生。
行政效率冗長：印尼政府對於投資貿易規定之申辦行政手續冗長，如海關、申請投資程序、
工廠檢查等方面。
法令執行標準不一：印尼政府針對各項法令程序如外國人居留及公司設立等行政作業之執
行標準不一，並時常發生收取非正式費用情事。
十二、人員移動
行政法令繁複 1. 勞工部2015 年第15 號部長命令規定製鞋業聘雇外籍員工年限僅為2 年，造成臺商業者經
營困擾。
外國人工作准證申請費時，核准人數與居留時效限制多。