ЛомовЪ
Карточка клиента
Возможность добавить нового
#
Договор #
Контактные данные
(возможность добавить дополнительное лицо) #
Домен / Город
(указание разницы во времени от Калининграда)
Сортировка по алфавиту?
Общая информация:
Имя
Фамилия
Телефон
Почта
Должность (необязательное поле)
ДР?
Поле для примечания
Плательщик:
#
Юр лицо
Дата платежа
Информация о платежах
(аналогично физикам раскрывающееся окно)
Денежные вопросы #
Физ лицо
Сумма месячного платежа
Дата платежа
Информация о платежах
Вид оплаты - карта/яндекс кошелек/и т.п.
В моем представлении раскрывается вкладка с историей от первого платежа и до текущего, показывается количество оставшихся платежей (по дате окончания договора), вид платежа (р/сч или карта), отметка просрочки / переплаты
Сумма месячного платежа
№
дата подписания
дата окончания
(ниже Осталось дней ...)
сумма договора
пролонгирования текущего договора с отметкой где-то в црм
Почта @ priem-metallolom.ru #
Возможность собирать письма из ящиков?
Повесить индикатор уведомлений, который сигналит если письмо висит непрочитанным более 3х часов
Доступы к почте
Логин, пароль, секретный вопрос
Сделать маленькую кнопку "показать личную почту"
Программа лояльности
Футболки, ручки, и етк #
Коллтрекинг #
Актуальные доступы выданные на @ priem-metallolom.ru
Калибри #
Доступы
Контекст #
Номера компаний в Яндекс/Гугл
Административная почта
Баланс
Оплачено в этом месяце на баланс
Всего оплачено на баланс
Отметка поступлений денег
Выбор клиента, даты, суммы. После автоматически добавляется информация в карточку клиента, и происходит пересчет до конца договора
Отметка списания денег с р/сч на баланс
Возможность создания ДС к договору
Например на увеличение баланса на контекст и подобного
Ближайшие 10 платежей с датой/городом
Кнопка "напомнить" ?
Обратная связь с клиентом
Возможность поставить тикет
(предусмотреть загрузку скринов/файлов) #
Развертывание
Список тикетов с возможностью закрывания #
Города на подписании #
Окно с комментариями
Аналог в ВЛ
Этапы работы
Новый лид
В работе
Договор
Оплата
Развертывание
Проверка
Запуск
Ведение
Оплата
Пролонгация
Обратная связь
Контроль обработки заявок
Женя
Ваня В.
Алексей
Передача паролей к почте
Пополнение баланса на контекст
Женя
Кристина
Ваня В.
Проверка размещения контента
Проверка почты
Проверка коллтрекинга
Проверка венью
Передача
Ваня В.
Ваня Н.
Женя
Ваня В.
Ваня Н.
Влад
Женя
Кристина
Алексей
Список тикетов -> развертывание задач на каждого из группы
Колтрекинг
Калибри
Контекст
Контент из брифа
Почта
Выставление счета
Фиксирование оплаты
Женя
Составление договора
Подписание
Пролонгация
Дима
Рома
Женя
Стадия переговоров
Заполнение карточки клиента - основные данные
Получение брифа
Дима
Рома
Дима
Рома
Холодный звонок
Входящее обращение (сайт, соц сеть, с почты)