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財管執照 (Advisory (是 (持續提供財務配置&資產規畫之建議, 增加對保戶財務&家庭狀況之掌握,…
財管執照
Advisory
是
持續提供財務配置&資產規畫之建議
增加對保戶財務&家庭狀況之掌握
財務情境試算(稅務、資產傳承)
否
業務員
是
相關訓練課程
獎勵辦法+銷售行為規範
避免利益衝突，影響保險商品銷售
否
通路
是
銷售管理機制
擬定銷售KPI，持續追蹤成效
發展各銷售通路主力商品
否
客群
是
KYC
資產配置
與受益人關係
其他洗錢疑慮
VIP
是
客製化建議+專屬財管人員
視訊服務
快速通道
否
否
商品
是
吸引不同客群，提升台壽獲客
商品條款之適法性
商品配適度(通路&客群)
商品貼標
否